Arrivano i funnel di vendita, dentro la tua inbox WhatsApp

Chiedi a un team a che punto è un cliente e conta quanti posti va a guardare.

La chat dice una cosa. Il foglio di calcolo che qualcuno tiene ne dice un'altra, ed è fermo da una settimana. L'unica persona che lo sa davvero è in ferie. Non è colpa di nessuno: il registro della vendita non è mai stato dove la vendita succedeva.

Da oggi i funnel di vendita fanno parte di WaliChat. Le tue trattative stanno su una board appoggiata direttamente sui thread a cui il team sta già rispondendo, così cliente, conversazione e vendita smettono di essere tre archivi separati. Per partire non c'è niente da importare, e dopo non c'è nessun foglio da tenere allineato.

Arriva con cinque fasi che funzionano dal primo giorno, Nuovo lead, Contattato, Trattativa, Vinta e Persa, e le rinomini con quello che la tua attività fa davvero.

Qui sotto cosa cambia, diviso per chi se lo trova tra le mani.

---

Se rispondi alle chat tutto il giorno: niente di nuovo da aprire

È la parte a cui teniamo di più, perché uno strumento di vendita che chiede un secondo schermo dura due settimane.

Ogni conversazione uno a uno adesso porta con sé un blocco Funnel di vendita nel pannello del contatto, accanto alle etichette e ai campi anagrafici. Lì dentro vedi su quali funnel si trova quel cliente, quanto vale ogni sua trattativa e a che fase è arrivata ciascuna. E da lì cambi fase, senza uscire dal thread a cui stavi rispondendo.

Due cose valgono la pena di essere sapute:

• Lo stesso cliente può comparire su più funnel contemporaneamente. Un contratto nuovo e un rinnovo camminano in parallelo, ognuno alla sua fase, senza che uno copra l'altro. L'unica cosa che una singola board non farà è nominare due volte la stessa persona: una trattativa viva per cliente, e finisce lì.
• Una trattativa può nascere da un numero di telefono e nient'altro. Creala prima ancora che quel cliente ti scriva e adotterà la conversazione nell'istante esatto in cui arriva.

Nessuno deve ricordarsi di sistemare le cose a posteriori. Il posto in cui stavi già lavorando è il posto in cui la trattativa si è mossa.

Se sei tu a portare avanti la settimana: la board ti dice cosa si è inceppato

Apri la board e ogni trattativa che il team sta inseguendo è una scheda dentro una colonna. La trascini, la trattativa si sposta. Mentre trascini compaiono le zone Vinta e Persa: per chiudere devi puntarci, non basta scivolare fino in fondo a destra.

A ripagare il biglietto, però, è la sorveglianza. Metti un limite in giorni su una fase e qualunque scheda lo superi si porta addosso il badge In stallo. Un thread senza movimento da tre giorni si becca invece Fredda. Non sono la stessa notizia e conviene non impastarle: una racconta un silenzio che è tuo, l'altra un silenzio che è suo.

Sopra le colonne trovi due interruttori. Mio lascia in vista solo quello che ti appartiene. In stallo lascia in vista solo quello che si è impantanato. Il lunedì mattina, il secondo da solo è quasi sempre tutta la riunione.

E di board ne hai più di una. Nuovi clienti e rinnovi raramente vogliono le stesse fasi, e un funnel unico finisce pieno di colonne che a metà delle trattative non servono.

Se ti tocca ereditare la trattativa di un collega: è tutto messo per iscritto

Ogni scheda ha la sua pagina e il suo link. Sembra un dettaglio ed è invece il motivo per cui una trattativa si può consegnare a un collega mentre è in corso, e non soltanto prima di cominciare.

Quella pagina custodisce quello che un thread di chat non custodirà mai: commenti riservati alla tua squadra, attività con una scadenza sopra e la cronologia intera di quello che alla trattativa è successo, con nome e ora accanto a ogni passaggio. Creata, spostata, vinta, persa, passata di mano, riaperta.

Chi vede cosa segue le regole che hai già impostato. Un agente con permessi ristretti incontra soltanto le trattative sue, sia sulla board sia via API, ed è volutamente più stretto di quello che l'inbox gli lascia leggere. Amministratori e supervisori leggono la board intera. Creare e gestire i funnel è un permesso di squadra a parte.

Cosa abbiamo deciso di non costruire

Tre scelte meritano di essere dette ad alta voce, perché ognuna era un bivio.

L'assistente propone, chiudere non tocca a lui. Quando la conversazione dietro una trattativa aperta si spegne dopo una raffica di messaggi, WaliChat può appuntare una nota sulla scheda: una mossa consigliata, oppure un avviso che la cosa si è fatta fragile, con il motivo e sotto la frase del cliente da cui esce. Poi si ferma lì. In nessuna circostanza farà cadere una trattativa dentro una colonna vinta o persa: chiudere è una decisione che spetta a una persona, e nessun modello dovrebbe prendersela sulla base di una riga sola. Legge quello che vi siete detti tu e il cliente, mai gli appunti interni della tua squadra.

Questo non è un secondo CRM. Di questa funzione esisteva una versione che stava accanto all'inbox e si sincronizzava con lei. Non l'abbiamo costruita, perché ogni sistema che si sincronizza prima o poi diventa due sistemi che si contraddicono.

Cancellare un funnel non cancella la tua storia. Le trattative vinte e quelle perse restano dove sono. Una board deve poter essere buttata via e rifatta da capo senza portarsi dietro il registro di quello che hai venduto.

Cosa include ogni piano

Piano	Funnel	Suggerimenti dell'assistente
Professional	1	Non inclusi
Business	3	Inclusi
Enterprise	10	Inclusi

I suggerimenti fanno parte dell'assistente IA, quindi ne seguono le regole: Business ed Enterprise.

Da dove cominciare

Apri la board, rinomina quelle cinque colonne con le cose che nella tua vendita capitano per davvero e buttaci sopra le tre o quattro trattative che hai aperte adesso. La configurazione finisce qui, perché le conversazioni sono già lì.

Se ti serve la versione lunga della questione delle fasi, ne abbiamo fatto una guida a parte: quante fasi ti servono e come chiamarle. E la pagina dei funnel di vendita ti mostra la board, la scheda della trattativa e il pannello uno schermo alla volta.

Inizia la prova gratuita e dai a quelle conversazioni un posto dove stare.