Campi personalizzati
Aggiungi i dettagli effettivamente richiesti dalla tua azienda, come tipo di account, città, mese di rinnovo o riferimento dell'ordine, e rimarranno nel contatto anziché nella memoria di un collega.
Contatti CRM
Il file del cliente vive all'interno della chat
Ogni conversazione porta con sé un record: i campi compilati dal tuo team, le etichette che la ordinano, i file che hai scambiato e ogni nota lasciata da qualcuno.
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Un pannello
Apri una chat, il file si apre con essa
Un numero WhatsApp ricorda da solo un nome e un numero di telefono. Tutto ciò che il tuo team sa su un cliente di solito finisce nella testa di qualcuno, in un foglio di calcolo o in uno strumento che nessuno apre. Qui si trova contro la conversazione, a un clic dalla risposta che stai scrivendo.
- Il pannello si trova accanto al thread, quindi leggerlo non ti costa mai la conversazione.
- Chiunque nel team apre lo stesso record e vede la stessa cronologia.
- Modifica un campo o aggiungi una nota senza uscire dalla conversazione.
Priya Raman+44 7•• ••• 214Assegnato a Marta
- Tipo di conto
- Commercio all'ingrosso
- Cliente dal
- Marzo 2023
- Città
- Manchester
- Lingua preferita
- Inglese
Acquirente ripetutoCommercio all'ingrossoRegno Unito
Nota della squadra · Le fatture vanno ai conti, mai a questo numero.
order-4471.pdf· 82 KB
size-chart.png· 240 KB
Inserimento della lista
L'elenco si riempie
Nessuno vuole passare una settimana a inserire quattromila clienti in un nuovo strumento e tu non sei obbligato a farlo. Un record viene visualizzato la prima volta che qualcuno ti invia un messaggio e il foglio di calcolo che già conservi si trova sopra quei record invece che accanto ad essi. Il numero è quello che li corrisponde, quindi lo stesso cliente non si presenta mai due volte.
Il tuo software è la terza via: crea e aggiorna gli stessi record tramite l'API REST o lascia che sia un webhook a farlo nel momento in cui un ordine cambia dalla tua parte. Visualizza gli strumenti per sviluppatori
Anatomia
Cosa può portare un record
Sei cose bloccano un contatto. Insieme sono la risposta a "chi è questo e cosa è successo l'ultima volta".
Etichette
Indicatori di tua invenzione, come fase, fonte, territorio o priorità, e aggiungi a un contatto. Una persona può indossarne diversi e restringere la casella di posta a un'etichetta richiede un clic.
Note della squadra
Testo semplice che non esce mai dalla casella di posta: cosa hai promesso, chi deve approvarlo, quanto è andata male l'ultima consegna. Scritto per chi aprirà la chat dopo.
File
I documenti e le immagini del thread rimangono con il contatto, quindi la citazione dell'ultimo trimestre è dove la cercheresti invece che da qualche parte nello scrollback.
Titolare e reparto
Chi si occupa di questa persona e a quale squadra appartiene. L'assegnazione si sposta insieme al record, quindi la risposta non arriva mai a nessuno.
L'intero thread
Tutti i messaggi mai scambiati sul numero, in un unico posto. La cronologia è il record, quindi scorrilo o cercalo.
Differenziateli
Etichette, note e campi svolgono compiti diversi
Le squadre cercano costantemente quello sbagliato, poi si chiedono perché un segmento è vuoto. La versione breve: gruppo di etichette, spiegazione delle note, descrizione dei campi.
| Aspetto | Etichette | Note della squadra | Campi personalizzati |
|---|---|---|---|
| In una riga | Un pennarello che hai inventato tu, usato per ordinare. | Un commento privato per la tua squadra. | Un valore denominato sul contatto. |
| Chi lo legge | La tua squadra. Mai il cliente. | La tua squadra. Mai il cliente. | La tua squadra. Mai il cliente. |
| Dove si vede | Nella riga della chat e nel pannello dei contatti. | Nel thread, strutturato in modo che nessuno lo confonda con una risposta. | Nel pannello dei contatti, sotto il proprio nome. |
| Raggiungilo quando | Desideri ritrovare questo gruppo più tardi. | La persona successiva ha bisogno del contesto prima di rispondere. | Il valore è diverso per ogni contatto. |
| Filtri e segmenti di pubblico | Sì, per filtrare la posta in arrivo e creare un elenco di invii. | No. Le note sono contesto, non criteri. | Sì, e il valore può entrare nel messaggio stesso. |
Condiviso per impostazione predefinita
Un record, letto da tutta la squadra
Un CRM che tiene aggiornato solo una persona è un diario. Questo è condiviso fin dall'inizio: ogni agente lavora sugli stessi record, i dipartimenti decidono chi gestisce cosa e le autorizzazioni decidono chi può modificarlo. Passa una chat e il contesto va con la chat.
- L'assegnazione della chat, i dipartimenti e le autorizzazioni del team decidono chi gestisce un record e chi può modificarlo.
- Un biglietto scritto da un agente attende il successivo, con il nome di chi lo ha lasciato.
- Risolvi una chat e riaprila mesi dopo con il record intatto.
DevolvereStesso record
Il supporto accetta una domanda sulla fatturazioneIl pannello viene compilato prima che rispondano
Spingono la chat su AccountCampi, etichette, note e file viaggiano con esso
Niente di riscritto, niente di rispiegato, niente di perso tra due persone.
Mettilo al lavoro
L'etichetta di oggi è il pubblico di domani
Lo scopo di avere documenti ordinati è cosa puoi fare con loro. Filtra l'elenco in base a qualsiasi etichetta o valore di campo, invialo esattamente a quel gruppo come campagna e lascia che i valori del campo scrivano la parte personale di ciascun messaggio. Il riordino che hai fatto nella posta in arrivo è il targeting che ottieni nella campagna.
- Filtra per etichetta, valore del campo o attività, quindi invia alla selezione.
- Ogni messaggio viene assemblato per contatto a partire dai valori già presenti su quel record, quindi arriva scritto per una persona anziché per un elenco.
- I rapporti di consegna e lettura ritornano sugli stessi contatti.
Dove si adatta
La metà che il tuo CRM non avrà mai
La maggior parte dei team che leggono questo articolo utilizzano già un CRM, un ERP o un foglio di calcolo che è sopravvissuto a due di loro. Niente qui ti chiede di spostarti da esso. Il lavoro è suddiviso in base a ciò che ciascuna parte può effettivamente sapere.
Questa metà
Ciò che sa solo la conversazione
- Il thread stesso, ovvero ogni messaggio che questo numero abbia mai scambiato con questa persona.
- Ciò che un agente ha elaborato nel bel mezzo di una conversazione e ha scritto prima che se ne dimenticasse.
- Le etichette che hanno cercato, i file che hanno rispedito e chi sta tenendo la chat adesso.
- Campi compilati dal pannello perché lo ha appena detto il cliente.
Niente di tutto ciò esiste da nessuna parte finché qualcuno non ha la conversazione, motivo per cui appartiene al luogo in cui avviene la conversazione.
L'altra metà
A cosa serve il tuo sistema di registrazione
- Fatture, ordini, scorte e tutto ciò su cui si basa la tua contabilità.
- La pipeline, le previsioni e il reporting di cui i tuoi manager già si fidano.
- Gli anni di storia che precedono completamente WhatsApp.
Copiare tutto ciò qui ti lascerebbe con due risposte alla stessa domanda, e una di queste sbagliata entro venerdì.
Nessuna delle due parti viene riscritta nell'altra: leggi e scrivi l'archivio contatti sull'API REST e lascia che i webhook inviino ciò che è cambiato man mano che cambia. Il numero di telefono è la chiave già condivisa da entrambe le metà. Guarda come funziona
Per sviluppatori
Gli stessi record, dal tuo codice
L'archivio contatti fa parte dell'API, non è una schermata fissata sopra di essa. Cercalo per numero di telefono, leggi un record, aggiorna i suoi campi dal tuo backend e iscriviti ai webhook in modo che un ordine o un'iscrizione dalla tua parte arrivi al contatto giusto senza che nessuno apra la posta in arrivo.
# Look one record up by its number
curl -G https://api.wali.chat/v1/chat/$DEVICE/contacts \
-H "Authorization: $WALI_TOKEN" \
-d "phone=+14155550142"RISPOSTA · 200
[ {"id": "6a1f…c7", "phone": "+14155550142" } ]Magazzinaggio
Quanto conserva il CRM
I contatti, la cronologia dei messaggi e i file ricevuti vengono conservati in base al piano. Questi sono i limiti attuali, gli stessi che mostra la tabella dei prezzi.
| Limite | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Contatti archiviati | 5,000 | 20,000 | Illimitati |
| Messaggi memorizzati | 50,000 | 150,000 | 500,000 |
| Conservazione dello storico chat | 270 giorni | 730 giorni | 2,190 giorni |
| Conservazione dei file ricevuti | 120 giorni | 365 giorni | 1,095 giorni |
Ogni piano include il CRM dei contatti. Confronta tutte le funzionalità
Domande sul CRM dei contatti
Devo importare qualcosa prima di iniziare?
No. L'elenco dei contatti si basa sulle conversazioni che stai già avendo e un messaggio in entrata è sufficiente per creare un record. L'importazione è disponibile per l'elenco che già conservi, non è un passaggio che devi prima cancellare.
Posso decidere quali campi deve avere un contatto?
SÌ. Oltre al nome e al numero, definisci i campi, assegna loro un nome e compilali dal pannello della chat o tramite l'API. Rimangono nel contatto e in seguito puoi filtrare e personalizzare i messaggi con loro.
I clienti possono leggere le note che lasciamo in una chat?
No. Le note e le etichette risiedono solo nella casella di posta, il che significa che non vengono mai inviate a WhatsApp e non appaiono mai sul telefono di nessuno. Qualunque cosa scrivi su un record rimane tra le persone che aprono la chat.
I file condivisi rimangono allegati al contatto?
I documenti e le immagini scambiati nel thread rimangono nel record. La durata di conservazione dei file ricevuti dipende dal piano e la tabella di archiviazione in questa pagina mostra la conservazione per ciascuno di essi.
Posso trasformare un gruppo di contatti etichettati in un elenco di invio?
SÌ. Filtra l'elenco dei contatti in base alle etichette o ai valori dei campi, quindi invia esattamente a quella selezione come campagna. Ogni messaggio viene assemblato dai valori su quel singolo record. La pagina delle campagne illustra la pianificazione e i rapporti sulla consegna.
Il mio software può leggere e aggiornare questi record?
SÌ. L'API REST elenca ed effettua ricerche nell'archivio contatti e aggiorna i record, mentre i webhook inviano gli eventi in entrata al tuo endpoint non appena si verificano, in modo che il database e il pannello dei contatti descrivano lo stesso cliente.
Devo abbandonare il CRM che già utilizziamo?
No, e non dovresti. Mantieni il tuo sistema di registrazione per ordini, fatture e pipeline; questo contiene ciò che la conversazione ha prodotto, ovvero il filo, gli appunti, le etichette e i fascicoli. L'API REST e i webhook mantengono entrambe le parti che descrivono lo stesso cliente, abbinato al numero di telefono, quindi non è necessario digitare nuovamente nulla dall'uno all'altro.
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