Champs personnalisés
Ajoutez les détails que votre entreprise demande réellement, comme le type de compte, la ville, le mois de renouvellement ou la référence de la commande, et ils restent sur le contact plutôt que dans la mémoire d'un collègue.
Contacts GRC
Le fichier client vit dans le chat
Chaque conversation contient un enregistrement : les champs remplis par votre équipe, les étiquettes qui les trient, les fichiers que vous avez échangés et chaque note laissée par quelqu'un.
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Un panneau
Ouvrez un chat, le fichier s'ouvre avec celui-ci
Un numéro WhatsApp mémorise à lui seul un nom et un numéro de téléphone. Tout ce que votre équipe sait sur un client se retrouve généralement dans la tête de quelqu'un, dans une feuille de calcul ou dans un outil que personne n'ouvre. Ici, il se trouve en face de la conversation, à un clic de la réponse que vous écrivez.
- Le panneau se trouve à côté du fil de discussion, donc sa lecture ne vous coûte jamais la conversation.
- Tous les membres de l'équipe ouvrent le même enregistrement et voient le même historique.
- Modifiez un champ ou ajoutez une note sans quitter la conversation.
Priya Raman+44 7•• ••• 214Attribué à Marta
- Type de compte
- De gros
- Client depuis
- Mars 2023
- Ville
- Manchester
- Langue préférée
- Anglais
Acheteur régulierDe grosROYAUME-UNI
Note d'équipe · Les factures vont aux comptes, jamais à ce numéro.
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Introduire la liste
La liste se remplit
Personne ne veut passer une semaine à saisir quatre mille clients dans un nouvel outil, et vous n’êtes pas obligé de le faire. Un enregistrement apparaît la première fois que quelqu'un vous envoie un message, et la feuille de calcul que vous conservez déjà se retrouve au-dessus de ces enregistrements plutôt qu'à côté d'eux. Le numéro est ce qui leur correspond, donc le même client ne se présente jamais deux fois.
Votre propre logiciel est la troisième voie : créez et mettez à jour les mêmes enregistrements via l'API REST, ou laissez un webhook le faire dès qu'une commande change de votre côté. Voir les outils de développement
Anatomie
Ce qu'un disque peut contenir
Six choses pendent sur un contact. Ensemble, ils sont la réponse à la question "qui est-ce et que s'est-il passé la dernière fois".
Étiquettes
Des marqueurs que vous inventez vous-même, comme l'étape, la source, le territoire ou la priorité, et que vous épinglez à un contact. Une personne peut en porter plusieurs, et réduire la boîte de réception à une étiquette prend un clic.
Notes d'équipe
Un texte brut qui ne quitte jamais la boîte de réception : ce que vous avez promis, qui doit l'approuver, à quel point la dernière livraison s'est mal passée. Écrit pour celui qui ouvre ensuite le chat.
Des dossiers
Les documents et les images du fil de discussion restent avec le contact, donc la citation du dernier trimestre est l'endroit où vous la chercheriez plutôt que quelque part dans le défilement.
Propriétaire et département
Qui s'occupe de cette personne et à quelle équipe elle appartient. L'affectation évolue avec l'enregistrement, de sorte qu'une réponse n'arrive jamais à personne.
Tout le fil
Tous les messages échangés sur le numéro, en un seul endroit. L'historique est l'enregistrement, alors faites-le défiler ou recherchez-le.
Distinguer le bien du mal
Les étiquettes, les notes et les champs font des tâches différentes
Les équipes recherchent constamment le mauvais segment, puis se demandent pourquoi un segment est vide. La version courte : groupe d'étiquettes, notes expliquant, champs décrivant.
| Aspect | Étiquettes | Notes d'équipe | Champs personnalisés |
|---|---|---|---|
| En une seule ligne | Un marqueur que vous avez inventé et utilisé pour trier. | Un commentaire privé pour votre équipe. | Une valeur nommée sur le contact. |
| Qui le lit | Votre équipe. Jamais le client. | Votre équipe. Jamais le client. | Votre équipe. Jamais le client. |
| Où ça se voit | Sur la ligne de discussion et le panneau de contact. | Dans le fil de discussion, stylisé pour que personne ne le prenne pour une réponse. | Dans le panneau de contact, sous son propre nom. |
| Atteignez-le quand | Vous souhaitez retrouver ce groupe plus tard. | La personne suivante a besoin de contexte avant de répondre. | La valeur est différente pour chaque contact. |
| Filtres et audiences | Oui, pour filtrer la boîte de réception et créer une liste d'envoi. | Non. Les notes sont un contexte et non des critères. | Oui, et la valeur peut figurer dans le message lui-même. |
Partagé par défaut
Un disque, lu par toute l'équipe
Un CRM qu'une seule personne tient à jour est un journal. Celui-ci est partagé dès le départ : chaque agent travaille sur les mêmes enregistrements, les services décident qui gère quoi et les autorisations décident qui peut les modifier. Remettez une discussion et le contexte accompagne la discussion.
- L'attribution du chat, les autorisations des départements et des équipes déterminent qui gère un enregistrement et qui peut le modifier.
- Une note écrite par un agent attend le suivant, avec le nom de celui qui l'a laissée.
- Résolvez une discussion et rouvrez-la des mois plus tard avec l'enregistrement intact.
RemettreMême enregistrement
L'assistance répond à une question de facturationLe panneau est rempli avant de répondre
Ils transfèrent le chat vers les comptesLes champs, étiquettes, notes et fichiers voyagent avec lui
Rien de retapé, rien de réexpliqué, rien de perdu entre deux personnes.
Mettez-le au travail
Le label d'aujourd'hui est le public de demain
L’intérêt d’avoir des dossiers bien rangés réside dans ce que vous pouvez en faire. Filtrez la liste par n'importe quelle étiquette ou valeur de champ, envoyez-la exactement à ce groupe en tant que campagne et laissez les valeurs de champ écrire la partie personnelle de chaque message. Le rangement que vous avez fait dans la boîte de réception correspond au ciblage que vous obtenez dans la campagne.
- Filtrez par libellé, valeur de champ ou activité, puis envoyez à la sélection.
- Chaque message est assemblé par contact à partir des valeurs déjà présentes dans cet enregistrement, il arrive donc écrit pour une personne plutôt que pour une liste.
- Les rapports de livraison et de lecture reviennent sur les mêmes contacts.
Où ça correspond
La moitié que votre CRM n'aura jamais
La plupart des équipes qui lisent ceci utilisent déjà un CRM, un ERP ou une feuille de calcul qui a survécu à deux d'entre eux. Rien ici ne vous demande de vous en éloigner. Le travail est divisé en fonction de ce que chaque partie peut réellement savoir.
Cette moitié
Ce que seule la conversation sait
- Le fil de discussion lui-même, c'est-à-dire tous les messages que ce numéro a échangé avec cette personne.
- Ce qu'un agent a élaboré au milieu d'une conversation et l'a écrit avant de l'oublier.
- Les étiquettes qu’ils ont recherchées, les fichiers qu’ils ont renvoyés et qui tient actuellement la conversation.
- Champs renseignés depuis le panel car le client venait de le dire.
Rien de tout cela n’existe nulle part jusqu’à ce que quelqu’un ait la conversation, c’est pourquoi cela a sa place là où la conversation se déroule.
L'autre moitié
À quoi sert votre système d’enregistrement
- Factures, commandes, stock et tout ce sur quoi repose votre comptabilité.
- Le pipeline, les prévisions et les rapports auxquels vos managers font déjà confiance.
- Les années d’histoire entièrement antérieures à WhatsApp.
Copier tout cela ici vous laisserait avec deux réponses à la même question, et l'une d'elles fausse d'ici vendredi.
Aucun des deux côtés n'est retapé dans l'autre : lisez et écrivez le magasin de contacts via l'API REST et laissez les webhooks transmettre ce qui a changé au fur et à mesure qu'il change. Le numéro de téléphone est la clé que les deux moitiés partagent déjà. Voyez comment cela fonctionne
Pour les développeurs
Les mêmes enregistrements, à partir de votre propre code
Le magasin de contacts fait partie de l'API, pas un écran boulonné dessus. Recherchez-le par numéro de téléphone, lisez un enregistrement, mettez à jour ses champs depuis votre backend et abonnez-vous aux webhooks pour qu'une commande ou une inscription de votre côté atterrisse sur le bon contact sans que personne n'ouvre la boîte de réception.
# Look one record up by its number
curl -G https://api.wali.chat/v1/chat/$DEVICE/contacts \
-H "Authorization: $WALI_TOKEN" \
-d "phone=+14155550142"RÉPONSE · 200
[ {"id": "6a1f…c7", "phone": "+14155550142" } ]Stockage
Combien le CRM conserve
Les contacts, l'historique des messages et les fichiers reçus sont conservés par plan. Ce sont les limites en direct, les mêmes que celles indiquées dans le tableau des prix.
| Limite | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Contacts enregistrés | 5,000 | 20,000 | Illimité |
| Messages stockés | 50,000 | 150,000 | 500,000 |
| Conservation de l'historique des discussions | 270 jours | 730 jours | 2,190 jours |
| Conservation des fichiers reçus | 120 jours | 365 jours | 1,095 jours |
Chaque plan comprend le CRM de contacts. Comparez toutes les fonctionnalités
Questions sur les contacts CRM
Dois-je importer quelque chose avant de commencer ?
Non. La liste de contacts se construit à partir des conversations que vous avez déjà et un seul message entrant suffit pour créer un enregistrement. L'importation concerne la liste que vous conservez déjà, et non une étape que vous devez d'abord effacer.
Puis-je décider des champs dont dispose un contact ?
Oui. Au-delà du nom et du numéro, vous définissez les champs, vous les nommez vous-même et vous les remplissez depuis le panneau de discussion ou via l'API. Ils restent sur le contact et vous pouvez ensuite filtrer et personnaliser les messages avec eux.
Les clients peuvent-ils lire les notes que nous laissons sur un chat ?
Les notes et les étiquettes ne résident que dans la boîte de réception, ce qui signifie qu'elles ne sont jamais envoyées à WhatsApp et n'apparaissent jamais sur le téléphone de qui que ce soit. Tout ce que vous écrivez sur un enregistrement reste entre les personnes qui ouvrent le chat.
Les fichiers partagés restent-ils attachés au contact ?
Les documents et images échangés dans le fil restent avec le dossier. La durée de conservation des fichiers reçus dépend du plan, et le tableau de stockage sur cette page indique la conservation pour chacun d'eux.
Puis-je transformer un groupe de contacts étiquetés en liste d'envoi ?
Oui. Filtrez la liste de contacts par étiquettes ou valeurs de champ, puis envoyez-la exactement à cette sélection en tant que campagne. Chaque message est assemblé à partir des valeurs de cet enregistrement individuel. La page des campagnes parcourt les rapports de planification et de livraison.
Mon propre logiciel peut-il lire et mettre à jour ces enregistrements ?
Oui. L'API REST répertorie et recherche le magasin de contacts et met à jour les enregistrements, et les webhooks transmettent les événements entrants à votre point de terminaison au fur et à mesure qu'ils se produisent, de sorte que votre base de données et le panneau de contact décrivent le même client.
Dois-je abandonner le CRM que nous utilisons déjà ?
Non, et vous ne devriez pas. Conservez votre système d'enregistrement des commandes, des factures et du pipeline ; cela contient ce que la conversation a produit, à savoir le fil, les notes, les étiquettes et les fichiers. L'API REST et les webhooks permettent aux deux côtés de décrire le même client, correspondant au numéro de téléphone, de sorte que rien ne doit être retapé de l'un dans l'autre.
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