Campos personalizados
Agregue los detalles sobre los que su empresa realmente solicita, como el tipo de cuenta, la ciudad, el mes de renovación o la referencia del pedido, y permanecerán en el contacto en lugar de en la memoria de un colega.
CRM de contactos
La ficha del cliente vive dentro del chat.
Cada conversación lleva un registro: los campos que completa tu equipo, las etiquetas que los clasifican, los archivos que intercambiaste y cada nota que alguien dejó.
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Un panel
Abre un chat, el archivo se abre con él.
Un número de WhatsApp por sí solo recuerda un nombre y un número de teléfono. Todo lo demás que su equipo sabe sobre un cliente generalmente termina en la cabeza de alguien, en una hoja de cálculo o en una herramienta que nadie abre. Aquí se sitúa frente a la conversación, a un clic de la respuesta que estás escribiendo.
- El panel se encuentra al lado del hilo, por lo que leerlo nunca le costará la conversación.
- Cualquier miembro del equipo abre el mismo registro y ve el mismo historial.
- Edite un campo o agregue una nota sin salir de la conversación.
Priya Raman+44 7•• ••• 214Asignado a Marta
- Tipo de cuenta
- Al por mayor
- Cliente desde
- Marzo 2023
- Ciudad
- Manchester
- Idioma preferido
- Inglés
Comprador repetidoAl por mayorReino Unido
Nota del equipo · Las facturas van a cuentas, nunca a este número.
order-4471.pdf· 82 KB
size-chart.png· 240 KB
Obtener la lista
La lista se llena sola
Nadie quiere pasar una semana introduciendo a cuatro mil clientes en una nueva herramienta, y usted no tiene por qué hacerlo. Aparece un registro la primera vez que alguien le envía un mensaje y la hoja de cálculo que ya mantiene aparece encima de esos registros en lugar de al lado de ellos. El número es lo que los coincide, por lo que el mismo cliente nunca aparece dos veces.
Su propio software es la tercera forma: cree y actualice los mismos registros a través de la API REST, o deje que un webhook lo haga en el momento en que cambie un pedido de su parte. Ver las herramientas para desarrolladores
Anatomía
¿Qué puede llevar un disco?
Seis cosas cuelgan de un contacto. Juntos son la respuesta a "quién es y qué pasó la última vez".
Etiquetas
Marcadores que usted mismo inventa, como etapa, fuente, territorio o prioridad, y los fija a un contacto. Una persona puede usar varios y reducir la bandeja de entrada a una etiqueta requiere un clic.
Notas del equipo
Texto plano que nunca sale de la bandeja de entrada: lo que prometiste, quién tiene que aprobarlo, qué tan mal fue la última entrega. Escrito para quien abra el chat a continuación.
Archivos
Los documentos e imágenes del hilo permanecen con el contacto, por lo que la cita del último trimestre está donde la buscaría en lugar de en algún lugar del desplazamiento hacia atrás.
Propietario y departamento
Quién maneja a esta persona y a qué equipo pertenece. La tarea avanza con el registro, por lo que una respuesta nunca llega a nadie.
Todo el hilo
Todos los mensajes intercambiados por ese número, en un solo lugar. El historial es el registro, así que desplácese o búsquelo.
Diferenciarlos
Las etiquetas, notas y campos realizan diferentes trabajos
Los equipos buscan constantemente el segmento equivocado y luego se preguntan por qué un segmento está vacío. La versión corta: grupo de etiquetas, explicaciones de notas, descripción de campos.
| Aspecto | Etiquetas | Notas del equipo | Campos personalizados |
|---|---|---|---|
| En una linea | Un marcador que inventaste, usado para clasificar. | Un comentario privado para tu equipo. | Un valor con nombre en el contacto. |
| Quien lo lee | Tu equipo. Nunca el cliente. | Tu equipo. Nunca el cliente. | Tu equipo. Nunca el cliente. |
| Donde se muestra | En la fila de chat y el panel de contactos. | En el hilo, diseñado para que nadie lo confunda con una respuesta. | En el panel de contacto, bajo su propio nombre. |
| Alcanzalo cuando | Quieres encontrar este grupo nuevamente más tarde. | La siguiente persona necesita contexto antes de responder. | El valor es diferente para cada contacto. |
| Filtros y audiencias | Sí, para filtrar la bandeja de entrada y crear una lista de envío. | No. Las notas son contexto, no criterios. | Sí, y el valor puede incluirse en el mensaje mismo. |
Compartido por defecto
Un registro, leído por todo el equipo.
Un CRM que sólo una persona mantiene al día es un diario. Éste se comparte desde el principio: cada agente trabaja con los mismos registros, los departamentos deciden quién maneja qué y los permisos deciden quién puede cambiarlo. Entregue un chat y el contexto irá con el chat.
- La asignación de chat, los departamentos y los permisos de equipo deciden quién maneja un registro y quién puede cambiarlo.
- Una nota escrita por un agente espera al siguiente, con el nombre de quien la dejó.
- Resuelve un chat y vuelve a abrirlo meses después con el registro intacto.
EntregarMismo récord
El soporte responde una pregunta sobre facturaciónEl panel se completa antes de que respondan.
Pasan el chat a CuentasCampos, etiquetas, notas y archivos viajan con él
Nada reescrito, nada reexplicado, nada perdido entre dos personas.
Ponlo a trabajar
El sello de hoy es el público del mañana.
El objetivo de los registros ordenados es lo que puedes hacer con ellos. Filtre la lista por cualquier etiqueta o valor de campo, envíela exactamente a ese grupo como una campaña y deje que los valores de los campos escriban la parte personal de cada mensaje. La limpieza que hiciste en la bandeja de entrada es la orientación que obtienes en la campaña.
- Filtrar por etiqueta, valor de campo o actividad, luego enviar a la selección.
- Cada mensaje se ensambla por contacto a partir de los valores que ya figuran en ese registro, por lo que llega escrito para una persona en lugar de para una lista.
- Los informes de entrega y lectura regresan a los mismos contactos.
Donde cabe
La mitad de tu CRM nunca iba a tener
La mayoría de los equipos que leen esto ya ejecutan un CRM, un ERP o una hoja de cálculo que ha durado más que dos de ellos. Nada aquí te pide que lo abandones. El trabajo se divide en función de lo que cada parte puede saber realmente.
Esta mitad
Lo que sólo la conversación sabe
- El hilo en sí, es decir, todos los mensajes que este número ha intercambiado con esta persona.
- Lo que un agente resolvió en mitad de una conversación y lo anotó antes de que lo olvidaran.
- Las etiquetas que buscaron, los archivos que enviaron y quién mantiene el chat ahora.
- Campos rellenados desde el panel porque el cliente lo acababa de decir.
Nada de eso existe en ninguna parte hasta que alguien tiene la conversación, razón por la cual pertenece al lugar donde ocurre la conversación.
La otra mitad
Para qué sirve su sistema de registro
- Facturas, pedidos, stock y todo lo que sustenta tu contabilidad.
- El proceso, el pronóstico y los informes en los que sus gerentes ya confían.
- Los años de historia que anteceden por completo a WhatsApp.
Copiar algo de eso aquí le dejaría con dos respuestas a la misma pregunta, y una de ellas incorrecta para el viernes.
Ninguno de los lados se vuelve a escribir en el otro: lea y escriba el almacén de contactos a través de la API REST y deje que los webhooks impulsen lo que cambió a medida que cambia. El número de teléfono es la clave que ambas mitades ya comparten. Mira cómo funciona
Para desarrolladores
Los mismos registros, desde tu propio código
El almacén de contactos es parte de la API, no una pantalla colocada encima. Búsquelo por número de teléfono, lea un registro, actualice sus campos desde su backend y suscríbase a webhooks para que un pedido o un registro de su parte llegue al contacto correcto sin que nadie abra la bandeja de entrada.
# Look one record up by its number
curl -G https://api.wali.chat/v1/chat/$DEVICE/contacts \
-H "Authorization: $WALI_TOKEN" \
-d "phone=+14155550142"RESPUESTA · 200
[ {"id": "6a1f…c7", "phone": "+14155550142" } ]Almacenamiento
¿Cuánto se queda el CRM?
Los contactos, el historial de mensajes y los archivos recibidos se guardan según el plan. Estos son los límites en vivo, los mismos que muestra la tabla de precios.
| Límite | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Contactos almacenados | 5,000 | 20,000 | Ilimitados |
| Mensajes almacenados | 50,000 | 150,000 | 500,000 |
| Retención del historial de chats | 270 días | 730 días | 2,190 días |
| Retención de archivos recibidos | 120 días | 365 días | 1,095 días |
Cada plan incluye el CRM de contactos. Comparar todas las características
Preguntas sobre el CRM de contactos
¿Tengo que importar algo antes de comenzar?
No. La lista de contactos se construye a partir de las conversaciones que ya está teniendo y un mensaje entrante es suficiente para crear un registro. La importación está ahí para la lista que ya mantiene, no es un paso que deba borrar primero.
¿Puedo decidir qué campos tiene un contacto?
Sí. Más allá del nombre y el número, usted define los campos, les da nombre usted mismo y los completa desde el panel de chat o a través de la API. Permanecen en el contacto y luego puedes filtrar y personalizar mensajes con ellos.
¿Pueden los clientes leer las notas que dejamos en un chat?
No. Las notas y etiquetas solo se encuentran dentro de la bandeja de entrada, lo que significa que nunca se envían a WhatsApp y nunca aparecen en el teléfono de nadie. Todo lo que escribas en un registro queda entre las personas que abren el chat.
¿Los archivos compartidos permanecen adjuntos al contacto?
Los documentos e imágenes intercambiados en el hilo quedan en el registro. El tiempo que se conservan los archivos recibidos depende del plan y la tabla de almacenamiento en esta página muestra la retención de cada uno.
¿Puedo convertir un grupo de contactos etiquetados en una lista de envío?
Sí. Filtre la lista de contactos por etiquetas o valores de campo, luego envíela exactamente a esa selección como una campaña. Cada mensaje se ensambla a partir de los valores de ese registro individual. La página de campañas recorre los informes de programación y entrega.
¿Puede mi propio software leer y actualizar estos registros?
Sí. La API REST enumera y busca en el almacén de contactos y actualiza los registros, y los webhooks envían eventos entrantes a su punto final a medida que ocurren, de modo que su base de datos y el panel de contactos describen al mismo cliente.
¿Tengo que abandonar el CRM que ya utilizamos?
No, y no deberías hacerlo. Mantenga su sistema de registro de pedidos, facturas y tramitación; esto contiene lo que produjo la conversación, que es el hilo conductor, las notas, las etiquetas y los archivos. La API REST y los webhooks mantienen que ambas partes describan al mismo cliente, coincidiendo con el número de teléfono, por lo que no es necesario volver a escribir nada de uno a otro.
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