Estancado
Ha permanecido en esta etapa más tiempo que el límite de días que usted estableció.
Embudos de ventas
Cada trato en un tablero, al lado del chat.
El seguimiento que le debes a alguien aparece junto a la conversación que tuviste que responder de todos modos.
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El tableroBeta
Una columna por etapa. Una tarjeta por trato.
En lugar de desplazarse por la bandeja de entrada tratando de recordar qué clientes potenciales aún están vivos, lee el tablero.
- Cada encabezado de columna cuenta sus ofertas y totaliza su valor.
- La barra sobre el tablero muestra todo el embudo: valor total y recuento de transacciones.
- Mine y Stalled lo limitan a sus propios acuerdos o a los que dejaron de moverse.
El nuevo embudo de negocios: cinco etapas, seis operaciones, 11.760 euros en el tablero. Lost está vacío y lo dice.
Embudo de ventasLo que la consola llama tablero. El editor y la API llaman canalización al mismo objeto.
EscenarioUna columna. Cada uno es de un tipo: abierto, ganado o perdido.
TratoUna tarjeta. Un contacto, un título, un importe, un propietario y una etapa.
Mover un trato
Nadie lo dejó caer. Todos dejaron de verlo.
Un trato se mueve cuando tú lo mueves, y el tablero es lo que se da cuenta cuando ninguno de ellos lo hace.
- Arrastra una tarjeta a la siguiente columna o muévela con el botón de la propia tarjeta.
- Las zonas ganadas y perdidas aparecen mientras arrastras, por lo que cerrar es un acto deliberado.
- Dale a una etapa un límite de días y una tarjeta que sobrepase lo dice en su frente.
Frío
Ninguna actividad en la conversación durante más de tres días.
No leído
El cliente escribió y nadie ha respondido todavía.
Etapas
Nombra las etapas según la forma en que realmente vendes.
Un embudo lleva un nombre, una moneda, un color y una descripción. Las etapas debajo son tuyas para escribir.
- Hasta veinte etapas por embudo, cada una abierta, ganada o perdida.
- Cada embudo mantiene al menos una etapa abierta, una etapa ganada y una etapa perdida.
- No se puede eliminar una etapa que tenga acuerdos abiertos y no se puede eliminar un embudo con acuerdos abiertos.
- Eliminar un embudo mantiene los negocios ganados y perdidos en lugar de arrastrarlos consigo.
El registro del trato
Todo lo que debes a este trato, en un solo lugar
Abra una tarjeta y obtendrá el archivo de trabajo: lo que se prometió, lo que se debe y cómo llegó aquí.
- Comentarios y tareas con fechas de vencimiento. El retraso sube a la cima.
- Son internos. Nada de lo escrito aquí se publica nunca en la conversación.
- Creado, movido, ganado, perdido, entregado, editado, archivado, reabierto: cada uno con quién y cuándo.
- Cada trato tiene su propio enlace, por lo que se puede enviar a un colega directamente a él.
- Las tareas y los comentarios sobreviven a los mensajes que los generaron.
Un acuerdo en la propuesta enviada: una tarea que vence el 23 de agosto, un comentario interno, el rastro que se abre con quién lo creó y el panel que lleva 4.800 euros y el agente que lo posee.
Una segunda opinion
Lee la conversación. Tú decides.
Después de nuevos mensajes y media hora de silencio, un modelo de IA lee el reciente intercambio sobre el acuerdo.
- Deja una de dos cosas: una sugerencia de movimiento de etapa o una advertencia de que el acuerdo está en riesgo.
- Cada uno lleva un motivo de una oración y la oración exacta del cliente que lee.
- Nunca mueve nada. Mover el trato lo aplica, Descartar lo borra.
- Nunca está permitido proponer Ganado o Perdido.
- Lee los mensajes del chat. No lee tus comentarios internos.
Cerrar un trato no es una decisión que valga la pena posponer a un clic de una frase que escribió un cliente.
Dentro de la bandeja de entrada
El embudo ya está en el panel de chat.
Cada panel de contacto individual lleva un bloque de embudo de ventas, junto a las etiquetas y los campos de contacto.
- Coloca el contacto en un embudo sin abandonar la conversación.
- Un contacto, varios embudos al mismo tiempo, cada uno con su propio escenario.
- Mueve el escenario desde el panel que ya estás mirando, no desde el tablero.
- Un trato puede comenzar desde un número de teléfono simple y retomar la conversación más tarde.
Cuántos
Un embudo o uno para cada cosa que vendes
Nuevos negocios en un tablero, renovaciones en otro, cada uno con sus propias etapas y su propia moneda.
| Plan | Embudos de ventas | Sugerencias de la conversación |
|---|---|---|
| Profesional | 1 | No incluido |
| Negocio | 3 | Incluido |
| Empresarial | 10 | Incluido |
Las sugerencias son parte del asistente de IA, por lo que siguen esa clave del plan en lugar de una segunda propia. Compara cada plan.
¿Quién ve qué?
El tablero hereda las reglas de su bandeja de entrada y luego las ajusta
A nadie se le muestra un trato que no puede tocar, y eso también se aplica a la API.
Los agentes ven los suyos.
Un agente restringido ve solo las ofertas que se le han asignado, tanto en el tablero como en la API. Eso es más estricto que la bandeja de entrada, deliberadamente.
Administradores y supervisores ver todo
Leen todo el tablero y todos pueden actuar según lo que ven. A nadie se le muestra un trato que no puede tocar.
Gestionar embudos es un permiso
Crear y administrar embudos de ventas es un permiso del propio equipo, activado de forma predeterminada para administradores y supervisores.
Preguntas sobre embudos de ventas
¿Es este un CRM independiente que debo mantener al día?
No. El tablero lee las conversaciones que ya están en tu bandeja de entrada compartida: el contacto, el hilo y el trato son el mismo cliente. No hay nada que importar al empezar ni nada que exportar después, y ninguna hoja de cálculo que esté obsoleta el jueves.
¿Un embudo o una tubería? ¿Cuál es?
Ambos, y son el mismo objeto. Embudo de ventas es el nombre que usa la consola en el tablero y en el panel de chat. Pipeline es la palabra que utilizan la pantalla del editor y la API REST. Nada detrás de ellos difiere.
¿Puede un contacto aparecer en más de un embudo?
Sí. Lo que un contacto no puede contener son dos acuerdos abiertos en el mismo embudo, por lo que un cliente que trabaja en un tablero solo tiene una tarjeta activa allí. Los acuerdos ganados o perdidos permanecen en el historial y no bloquean uno nuevo.
¿Cuántas etapas puede tener un embudo? ¿Puedo reordenarlas?
Hasta veinte. Cada etapa es de un tipo, abierta, ganada o perdida, y un embudo siempre mantiene al menos una de cada una. Las etapas se agregan, cambian de nombre y eliminan en el editor; cambiar el orden de las etapas existentes se realiza a través de la API en lugar de desde esa pantalla.
¿La IA alguna vez mueve o cierra un trato por sí sola?
No. Deja una sugerencia en el registro del trato, con el motivo y la frase del cliente que leyó, y no sucede nada hasta que una persona presiona Mover el trato. Nunca está permitido sugerir Ganado o Perdido, lee mensajes de chat en lugar de comentarios internos y descartar una sugerencia la borra.
¿Los comentarios y tareas llegan al cliente?
Nunca. Los comentarios y las tareas se guardan en el registro del trato y no se publican en la conversación. Los cambios de etapa aparecen en el hilo del chat como líneas del sistema, lo cual es una nota para su equipo en lugar de un mensaje para el cliente.
¿Qué planes lo incluyen?
El tablero está en Profesional, Empresarial y Empresarial, con uno, tres y diez embudos respectivamente. Las sugerencias son parte del asistente de IA, por lo que necesitan un plan que lo incluya: Business y Enterprise.
¿Puedo manejar el tablero desde mi teléfono?
El tablero y el registro de transacciones son pantallas en la consola web. La aplicación móvil no los incluye.
¿Qué pasa con el historial si elimino un embudo?
Un embudo con acuerdos abiertos no se puede eliminar, ni tampoco una etapa que todavía tenga acuerdos abiertos, por lo que la barandilla lo atrapa antes de que se pierda algo. Cuando un embudo desaparece, sus operaciones ganadas y perdidas se conservan en lugar de eliminarse con él.
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