Ins Stocken geraten
Es ist länger in dieser Phase verweilt, als Sie es festgelegt haben.
Verkaufstrichter
Jeder Deal auf einer Pinnwand, neben dem Chat
Das Follow-up, das Sie jemandem schulden, erscheint neben dem Gespräch, auf das Sie sowieso antworten mussten.
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Der VorstandBeta
Eine Spalte pro Stufe. Eine Karte pro Deal.
Anstatt durch den Posteingang zu scrollen und sich zu merken, welche Leads noch aktiv sind, lesen Sie die Pinnwand.
- In jeder Spaltenüberschrift werden die Deals gezählt und deren Wert summiert.
- Die Leiste über der Tafel zeigt den gesamten Trichter: Gesamtwert und Anzahl der Deals.
- „Mine“ und „Stalled“ schränken es auf Ihre eigenen Deals ein oder auf diejenigen, die nicht mehr in Bewegung sind.
Der New Business Funnel: fünf Stufen, sechs Deals, 11.760 Euro auf dem Brett. Lost ist leer und sagt es auch.
VerkaufstrichterWie die Konsole das Board nennt. Der Editor und die API nennen dasselbe Objekt eine Pipeline.
BühneEine Kolumne. Jeder ist anders: offen, gewonnen oder verloren.
HandelnEine Karte. Ein Kontakt, ein Titel, ein Betrag, ein Eigentümer und eine Phase.
Einen Deal verschieben
Niemand hat es fallen lassen. Jeder hörte es auf.
Ein Deal bewegt sich, wenn Sie ihn verschieben, und das Board ist das, was es bemerkt, wenn keiner von ihnen dies getan hat.
- Ziehen Sie eine Karte in die nächste Spalte oder verschieben Sie sie mit der Schaltfläche auf der Karte selbst weiter.
- Während Sie ziehen, werden die Zonen „Gewonnen“ und „Verloren“ angezeigt. Das Schließen erfolgt also bewusst.
- Geben Sie einer Etappe ein Tageslimit und eine Karte, die darüber hinausgeht, steht auf der Vorderseite.
Kalt
Keine Aktivität im Gespräch seit mehr als drei Tagen.
Ungelesen
Der Kunde hat geschrieben und es hat noch niemand geantwortet.
Stufen
Benennen Sie die Phasen nach der Art und Weise, wie Sie tatsächlich verkaufen
Ein Trichter trägt einen Namen, eine Währung, eine Farbe und eine Beschreibung. Die darunter liegenden Stufen können Sie selbst schreiben.
- Bis zu zwanzig Stufen pro Trichter, jede offen, gewonnen oder verloren.
- In jedem Trichter gibt es mindestens eine offene Phase, eine gewonnene Phase und eine verlorene Phase.
- Eine Phase mit offenen Deals kann nicht entfernt werden und ein Trichter mit offenen Deals kann nicht gelöscht werden.
- Durch das Löschen eines Funnels bleiben die gewonnenen und verlorenen Deals erhalten, anstatt sie mitzunehmen.
Der Deal-Datensatz
Alles, was Sie diesem Deal schulden, an einem Ort
Öffnen Sie eine Karte und Sie erhalten die Arbeitsdatei: Was versprochen wurde, was fällig ist und wie es hierher gelangt ist.
- Kommentare und Aufgaben mit Fälligkeitsterminen. Überfällig steigt nach oben.
- Sie sind intern. Nichts, was hier geschrieben wird, wird jemals in die Konversation aufgenommen.
- Erstellt, verschoben, gewonnen, verloren, übergeben, bearbeitet, archiviert, wiedereröffnet: jeweils mit wem und wann.
- Jeder Deal verfügt über einen eigenen Link, sodass ein Kollege direkt darauf weitergeleitet werden kann.
- Aufgaben und Kommentare überleben die Nachrichten, die sie veranlasst haben.
Ein Deal im Angebot wurde gesendet: eine Aufgabe, die am 23. August fällig ist, ein interner Kommentar, die Spur, die mit demjenigen beginnt, der ihn erstellt hat, und das Gremium mit 4.800 EUR und der Agent, der es hält.
Eine zweite Meinung
Es liest das Gespräch. Sie entscheiden.
Nach neuen Nachrichten und einer halben Stunde Ruhe verliest ein KI-Modell den jüngsten Austausch zum Deal.
- Es bleibt eines von zwei Dingen übrig: ein vorgeschlagener Schritt oder eine Warnung, dass der Deal gefährdet ist.
- Jedes enthält einen einsatzigen Grund und den genauen Kundensatz, den es lautet.
- Es bewegt nie etwas. „Verschieben“ des Deals wendet ihn an, „Verwerfen“ löscht ihn.
- Es ist niemals erlaubt, „Gewonnen“ oder „Verloren“ vorzuschlagen.
- Es liest die Chat-Nachrichten. Ihre internen Kommentare werden nicht gelesen.
Der Abschluss eines Geschäfts ist keine Entscheidung, die es wert ist, nur einen Klick von einem Satz entfernt zu bleiben, den ein Kunde eingegeben hat.
Im Posteingang
Der Trichter befindet sich bereits im Chat-Panel
Jedes Eins-zu-eins-Kontaktfeld enthält neben den Beschriftungen und Kontaktfeldern einen Verkaufstrichterblock.
- Führen Sie den Kontakt in einen Trichter, ohne das Gespräch zu verlassen.
- Ein Kontakt, mehrere Trichter gleichzeitig, jeder behält seine eigene Bühne.
- Bewegen Sie die Bühne von der Tafel, die Sie bereits betrachten, und nicht von der Tafel.
- Ein Deal kann mit einer bloßen Telefonnummer beginnen und das Gespräch später fortsetzen.
Wie viele
Ein Trichter oder einer für jedes Produkt, das Sie verkaufen
Neugeschäft auf der einen Seite, Erneuerungen auf der anderen, jedes mit seinen eigenen Etappen und seiner eigenen Währung.
| Planen | Verkaufstrichter | Anregungen aus dem Gespräch |
|---|---|---|
| Professional | 1 | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Geschäft | 3 | Im Lieferumfang enthalten |
| Enterprise | 10 | Im Lieferumfang enthalten |
Die Vorschläge sind Teil des KI-Assistenten und folgen daher diesem Planschlüssel und nicht einem zweiten eigenen. Vergleichen Sie jeden Plan.
Wer sieht was
Das Board übernimmt Ihre Posteingangsregeln und verschärft sie dann
Niemandem wird ein Deal angezeigt, den er nicht anfassen darf, und das gilt auch für die API.
Agenten sehen ihre eigenen
Ein eingeschränkter Agent sieht nur die ihm zugewiesenen Deals, sowohl auf dem Board als auch über die API. Das ist bewusst strenger als der Posteingang.
Administratoren und Vorgesetzte sehen alles
Sie lesen die gesamte Tafel und jeder kann auf der Grundlage dessen handeln, was er sieht. Niemandem wird ein Deal gezeigt, den er nicht anfassen darf.
Das Verwalten von Trichtern ist eine Erlaubnis
Das Erstellen und Verwalten von Verkaufstrichtern ist eine eigene Teamberechtigung, die standardmäßig für Administratoren und Vorgesetzte aktiviert ist.
Fragen zu Verkaufstrichtern
Ist das ein separates CRM, das ich im Auge behalten muss?
Nein. Das Board liest die Konversationen, die sich bereits in Ihrem gemeinsamen Posteingang befinden: Der Kontakt, der Thread und der Deal sind derselbe Kunde. Es gibt nichts zu importieren, wenn Sie beginnen, und nichts, was Sie danach exportieren müssen, und keine Tabellenkalkulation, die am Donnerstag veraltet ist.
Ein Trichter oder eine Pipeline? Welches ist es?
Beides, und sie sind dasselbe Objekt. „Sales Funnel“ ist der Name, den die Konsole auf dem Board und im Chat-Panel verwendet. Pipeline ist das Wort, das der Editor-Bildschirm und die REST-API verwenden. Nichts dahinter unterscheidet sich.
Kann ein Kontakt in mehr als einem Trichter erscheinen?
Ja. Was ein Kontakt nicht halten kann, sind zwei offene Deals im selben Funnel, sodass ein Kunde, der an einem Board arbeitet, dort immer nur eine Live-Karte hat. Gewonnene oder verlorene Deals bleiben in der Historie und blockieren keinen neuen Deal.
Wie viele Stufen kann ein Trichter haben und kann ich diese nachbestellen?
Bis zu zwanzig. Jede Stufe ist von einer Art, offen, gewonnen oder verloren, und ein Trichter enthält immer mindestens eine von jeder Stufe. Stufen werden im Editor hinzugefügt, umbenannt und entfernt; Das Ändern der Reihenfolge vorhandener Phasen erfolgt über die API und nicht über diesen Bildschirm.
Bewegt oder schließt die KI jemals einen Deal selbstständig ab?
Nein. Im Geschäftsdatensatz wird ein Vorschlag mit dem Grund und dem vorgelesenen Kundensatz hinterlassen, und es passiert nichts, bis eine Person auf „Geschäft verschieben“ klickt. Es ist niemals erlaubt, „Gewonnen“ oder „Verloren“ vorzuschlagen, es liest Chat-Nachrichten und nicht Ihre internen Kommentare, und durch das Ablehnen eines Vorschlags wird dieser gelöscht.
Kommen Kommentare und Aufgaben beim Kunden an?
Niemals. Kommentare und Aufgaben werden im Deal-Datensatz gespeichert und nicht in der Konversation veröffentlicht. Phasenänderungen werden im Chat-Thread als Systemzeilen angezeigt. Dabei handelt es sich eher um eine Notiz für Ihr Team als um eine Nachricht an den Kunden.
Welche Pläne beinhalten es?
Das Board besteht aus Professional, Business und Enterprise mit jeweils einem, drei und zehn Trichtern. Die Vorschläge sind Teil des KI-Assistenten, daher benötigen sie einen Plan, der diesen beinhaltet: Business und Enterprise.
Kann ich das Board von meinem Telefon aus bedienen?
Das Board und der Deal-Datensatz sind Bildschirme in der Webkonsole. Die mobile App trägt sie nicht.
Was passiert mit dem Verlauf, wenn ich einen Trichter lösche?
Ein Trichter mit offenen Deals kann nicht gelöscht werden, ebenso wenig wie eine Phase, die noch offene Deals enthält, so dass die Leitplanke Sie auffängt, bevor etwas verloren geht. Wenn ein Trichter funktioniert, bleiben die gewonnenen und verlorenen Geschäfte erhalten und werden nicht mit ihr entfernt.
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