Bloqué
Il est resté à cette étape plus longtemps que la limite de jours que vous lui avez fixée.
Entonnoirs de vente
Chaque transaction sur un tableau, à côté du chat
Le suivi que vous devez à quelqu'un apparaît à côté de la conversation à laquelle vous deviez de toute façon répondre.
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Le conseilBêta
Une colonne par étape. Une carte par transaction.
Au lieu de faire défiler la boîte de réception en essayant de vous rappeler quels prospects sont encore en vie, vous lisez le tableau.
- Chaque en-tête de colonne compte ses transactions et totalise leur valeur.
- La barre au-dessus du tableau porte l'intégralité de l'entonnoir : valeur totale et nombre de transactions.
- Mine et Stalled le limitent à vos propres offres ou à celles qui ont cessé de bouger.
Le nouvel entonnoir commercial : cinq étapes, six transactions, 11 760 EUR au tableau. Lost est vide et le dit.
Entonnoir de venteCe que la console appelle le tableau. L'éditeur et l'API appellent le même objet un pipeline.
ScèneUne colonne. Chacun est différent : ouvert, gagné ou perdu.
AccordUne carte. Un contact, un titre, un montant, un propriétaire et une étape.
Déplacer une transaction
Personne ne l'a laissé tomber. Tout le monde a arrêté de le voir.
Une transaction bouge lorsque vous la déplacez, et le conseil d'administration est ce qui remarque quand aucun d'entre eux ne l'a fait.
- Faites glisser une carte vers la colonne suivante ou déplacez-la avec le bouton sur la carte elle-même.
- Les zones Gagné et Perdu apparaissent pendant que vous faites glisser, la fermeture est donc un acte délibéré.
- Donnez à une étape une limite de jours et une carte qui la dépasse le dit clairement.
Froid
Aucune activité dans la conversation pendant plus de trois jours.
Non lu
Le client a écrit et personne n'a encore répondu.
Étapes
Nommez les étapes d'après la façon dont vous vendez réellement
Un entonnoir porte un nom, une devise, une couleur et une description. Les étapes en dessous vous appartiennent.
- Jusqu'à vingt étapes par entonnoir, chacune ouverte, gagnée ou perdue.
- Chaque entonnoir conserve au moins une étape ouverte, une étape gagnée et une étape perdue.
- Une étape contenant des offres ouvertes ne peut pas être supprimée, et un entonnoir avec des offres ouvertes ne peut pas être supprimé.
- La suppression d'un entonnoir conserve ses transactions gagnées et perdues plutôt que de les emporter avec lui.
Le bilan de la transaction
Tout ce que vous devez dans le cadre de cet accord, au même endroit
Ouvrez une carte et vous obtenez le fichier de travail : ce qui a été promis, ce qui est dû et comment cela est arrivé ici.
- Commentaires et tâches avec dates d'échéance. Les retards montent au sommet.
- Ils sont internes. Rien d'écrit ici n'est jamais publié dans la conversation.
- Créé, déplacé, gagné, perdu, remis, édité, archivé, rouvert : chacun avec qui et quand.
- Chaque transaction possède son propre lien, ce qui permet à un collègue d'y être directement redirigé.
- Les tâches et les commentaires survivent aux messages qui les ont suscités.
Une transaction dans Proposition envoyée : une tâche à rendre le 23 août, un commentaire interne, la piste qui s'ouvre avec qui l'a créé, et le panneau portant 4 800 EUR et l'agent qui le détient.
Un deuxième avis
Il lit la conversation. Vous décidez.
Après de nouveaux messages et une demi-heure de silence, un modèle d'IA lit le récent échange sur l'accord.
- Cela laisse l'une des deux choses suivantes : une suggestion de changement d'étape ou un avertissement indiquant que l'accord est en danger.
- Chacun comporte une raison d’une phrase et la phrase exacte du client qu’il lit.
- Ça ne bouge jamais rien. Déplacer l'accord l'applique, Rejeter l'efface.
- Il n'est jamais permis de proposer Gagné ou Perdu.
- Il lit les messages de discussion. Il ne lit pas vos commentaires internes.
Conclure une transaction n'est pas une décision qui vaut la peine de mettre un clic à l'écart d'une phrase tapée par un client.
Dans la boîte de réception
L'entonnoir est déjà dans le panneau de discussion
Chaque panneau de contact individuel comporte un bloc d'entonnoir de vente, à côté des étiquettes et des champs de contact.
- Mettez le contact dans un entonnoir sans quitter la conversation.
- Un contact, plusieurs funnels en même temps, chacun gardant son étape.
- Déplacez la scène du panneau que vous regardez déjà, pas du tableau.
- Un accord peut commencer à partir d’un simple numéro de téléphone et reprendre la conversation plus tard.
Combien
Un entonnoir, ou un pour chaque article que vous vendez
Nouvelles affaires sur un tableau, renouvellements sur un autre, chacune avec ses propres étapes et sa propre monnaie.
| Plan | Entonnoirs de vente | Suggestions de la conversation |
|---|---|---|
| Professionnel | 1 | Non inclus |
| Entreprise | 3 | Compris |
| Entreprise | 10 | Compris |
Les suggestions font partie de l’assistant IA, elles suivent donc cette clé de plan plutôt qu’une seconde qui leur est propre. Comparez chaque forfait.
Qui voit quoi
Le forum hérite des règles de votre boîte de réception, puis les renforce
Personne ne voit un accord auquel il n’est pas autorisé à toucher, et cela vaut également pour l’API.
Les agents voient les leurs
Un agent restreint ne voit que les transactions qui lui sont assignées, sur le tableau et via l'API. C'est délibérément plus strict que la boîte de réception.
Les administrateurs et les superviseurs voient tout
Ils lisent l’intégralité du tableau et chacun peut agir sur ce qu’il voit. Personne ne se voit proposer un accord qu’il ne peut pas toucher.
La gestion des entonnoirs est une autorisation
Créer et gérer des entonnoirs de vente est sa propre autorisation d'équipe, activée par défaut pour les administrateurs et les superviseurs.
Questions sur les entonnoirs de vente
S'agit-il d'un CRM distinct que je dois suivre ?
Non. Le tableau lit les conversations déjà dans votre boîte de réception partagée : le contact, le fil de discussion et la transaction sont le même client. Il n’y a rien à importer au démarrage, rien à exporter par la suite, et aucune feuille de calcul obsolète le jeudi.
Un entonnoir ou un pipeline ? Qu'est-ce que c'est ?
Les deux, et c’est le même objet. L'entonnoir de vente est le nom que la console utilise sur le tableau et dans le panneau de discussion. Pipeline est le mot utilisé par l'écran de l'éditeur et l'API REST. Rien derrière eux ne diffère.
Un contact peut-il apparaître dans plusieurs entonnoirs ?
Oui. Ce qu'un contact ne peut pas détenir, ce sont deux offres ouvertes dans le même entonnoir, de sorte qu'un client travaillant sur un seul tableau n'y dispose que d'une seule carte active. Les transactions gagnées ou perdues restent dans l’historique et n’en bloquent pas une nouvelle.
Combien d’étapes un entonnoir peut-il comporter et puis-je les réorganiser ?
Jusqu'à vingt. Chaque étape est d'une seule sorte, ouverte, gagnée ou perdue, et un entonnoir en conserve toujours au moins une de chaque. Les étapes sont ajoutées, renommées et supprimées dans l'éditeur ; la modification de l'ordre des étapes existantes s'effectue via l'API plutôt qu'à partir de cet écran.
L’IA parvient-elle à conclure ou à conclure une transaction toute seule ?
Non. Il laisse une suggestion dans l'enregistrement de la transaction, avec le motif et la phrase du client qu'elle lit, et rien ne se passe jusqu'à ce qu'une personne appuie sur Déplacer la transaction. Il n'est jamais autorisé à suggérer Gagné ou Perdu, il lit les messages de discussion plutôt que vos commentaires internes, et rejeter une suggestion l'efface.
Les commentaires et les tâches parviennent-ils au client ?
Jamais. Les commentaires et les tâches figurent dans l'enregistrement de la transaction et ne sont pas publiés dans la conversation. Les changements d'étape apparaissent dans le fil de discussion sous forme de lignes système, ce qui constitue une note pour votre équipe plutôt qu'un message au client.
Quels forfaits l’incluent ?
Le tableau est composé de professionnels, d'entreprises et d'entreprises, avec respectivement un, trois et dix entonnoirs. Les suggestions font partie de l'assistant IA, ils ont donc besoin d'un plan qui les inclut : Business et Enterprise.
Puis-je travailler sur le tableau depuis mon téléphone ?
Le tableau et l'enregistrement de la transaction sont des écrans dans la console Web. L'application mobile ne les propose pas.
Qu'arrive-t-il à l'historique si je supprime un entonnoir ?
Un entonnoir avec des offres ouvertes ne peut pas être supprimé, pas plus qu'une étape qui en contient encore des ouvertes, de sorte que le garde-corps vous attrape avant que quoi que ce soit ne soit perdu. Lorsqu'un entonnoir se déclenche, ses transactions gagnées et perdues sont préservées plutôt que supprimées avec lui.
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