Parado
Ele permaneceu neste estágio por mais tempo do que o limite de dias que você definiu.
Funis de vendas
Cada negociação em um quadro, ao lado do chat
O acompanhamento que você deve a alguém aparece ao lado da conversa que você teve que responder de qualquer maneira.
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O conselhoBeta
Uma coluna por estágio. Uma carta por negociação.
Em vez de rolar a caixa de entrada tentando lembrar quais leads ainda estão ativos, você lê o quadro.
- Cada cabeçalho de coluna conta seus negócios e totaliza quanto valem.
- A barra acima do quadro mostra todo o funil: valor total e contagem de negócios.
- Mine e Stalled restringem-no aos seus próprios negócios ou àqueles que pararam de se mover.
O novo funil de negócios: cinco etapas, seis negócios, 11.760 euros no quadro. Lost está vazio e diz isso.
Funil de vendasO que o console chama de placa. O editor e a API chamam o mesmo objeto de pipeline.
EstágioUma coluna. Cada um é de um tipo: aberto, ganho ou perdido.
NegócioUm cartão. Um contato, um título, um valor, um proprietário e um estágio.
Movendo um negócio
Ninguém deixou cair. Todo mundo parou de ver isso.
Um acordo se move quando você o move, e o tabuleiro é o que percebe quando nenhum deles o faz.
- Arraste um cartão para a próxima coluna ou mova-o com o botão no próprio cartão.
- As zonas ganhas e perdidas aparecem enquanto você arrasta, então fechar é um ato deliberado.
- Dê a um estágio um limite de dias e um cartão que ultrapasse o limite de dias.
Frio
Nenhuma atividade na conversa por mais de três dias.
Não lido
O cliente escreveu e ninguém respondeu ainda.
Estágios
Nomeie os estágios de acordo com a maneira como você realmente vende
Um funil carrega um nome, uma moeda, uma cor e uma descrição. Os estágios abaixo são seus para escrever.
- Até vinte etapas por funil, cada uma aberta, vencida ou perdida.
- Cada funil mantém pelo menos uma etapa aberta, uma etapa vencida e uma etapa perdida.
- Um estágio com negócios abertos não pode ser removido e um funil com negócios abertos não pode ser excluído.
- A exclusão de um funil mantém seus negócios ganhos e perdidos, em vez de levá-los consigo.
O recorde do negócio
Tudo o que você deve neste acordo, em um só lugar
Abra um cartão e você terá o arquivo de trabalho: o que foi prometido, o que é devido e como chegou até aqui.
- Comentários e tarefas com datas de vencimento. O atraso sobe ao topo.
- Eles são internos. Nada escrito aqui é postado na conversa.
- Criado, movido, ganho, perdido, entregue, editado, arquivado, reaberto: cada um com quem e quando.
- Cada negócio tem seu próprio link, para que um colega possa ser encaminhado diretamente para ele.
- Tarefas e comentários sobrevivem às mensagens que os motivaram.
Um acordo na Proposta enviada: uma tarefa com vencimento em 23 de agosto, um comentário interno, a trilha que se abre com quem a criou e o painel com 4.800 euros e o agente que o detém.
Uma segunda opinião
Ele lê a conversa. Você decide.
Após novas mensagens e meia hora de silêncio, um modelo de IA lê a recente troca sobre o negócio.
- Deixa uma de duas coisas: uma sugestão de mudança de estágio ou um aviso de que o negócio está em risco.
- Cada um carrega um motivo de uma frase e a frase exata do cliente que leu.
- Nunca move nada. Mover o acordo aplica-o, Dispensar o limpa.
- Nunca é permitido propor Won ou Lost.
- Ele lê as mensagens do chat. Ele não lê seus comentários internos.
Fechar um negócio não é uma decisão que valha a pena colocar a um clique de uma frase digitada por um cliente.
Dentro da caixa de entrada
O funil já está no painel de chat
Cada painel de contato individual carrega um bloco de funil de vendas, próximo aos rótulos e aos campos de contato.
- Coloque o contato em um funil sem sair da conversa.
- Um contato, vários funis ao mesmo tempo, cada um mantendo seu palco.
- Mova o cenário a partir do painel que você já está olhando, não do quadro.
- Um negócio pode começar com um simples número de telefone e retomar a conversa mais tarde.
Quantos
Um funil ou um para cada coisa que você vende
Novos negócios em um conselho, renovações em outro, cada um com suas etapas e sua moeda.
| Plano | Funis de vendas | Sugestões da conversa |
|---|---|---|
| Profissional | 1 | Não incluído |
| Negócios | 3 | Incluído |
| Empresarial | 10 | Incluído |
As sugestões fazem parte do assistente de IA, portanto, seguem essa chave do plano, em vez de uma segunda chave própria. Compare cada plano.
Quem vê o que
O conselho herda as regras da sua caixa de entrada e as restringe
Ninguém vê um acordo que não pode tocar, e isso também se aplica à API.
Os agentes veem os seus próprios
Um agente restrito vê apenas os negócios atribuídos a ele, tanto no quadro quanto na API. Isso é mais rigoroso do que a caixa de entrada, deliberadamente.
Administradores e supervisores veem tudo
Eles leem o quadro inteiro e todos podem agir de acordo com o que puderem ver. Ninguém vê um acordo que não pode tocar.
Gerenciar funis é uma permissão
Criar e gerenciar funis de vendas é permissão da própria equipe, ativada por padrão para administradores e supervisores.
Perguntas sobre funis de vendas
Este é um CRM separado que devo manter em sintonia?
Não. O quadro lê as conversas que já estão na sua caixa de entrada compartilhada: o contato, o tópico e a oferta são do mesmo cliente. Não há nada para importar quando você começa e nada para exportar depois, e nenhuma planilha que esteja obsoleta na quinta-feira.
Um funil ou um pipeline? Qual é?
Ambos, e eles são o mesmo objeto. Funil de vendas é o nome que o console usa no quadro e no painel de chat. Pipeline é a palavra que a tela do editor e a API REST usam. Nada por trás deles difere.
Um contato pode aparecer em mais de um funil?
Sim. O que um contato não consegue reter são dois negócios abertos no mesmo funil, então um cliente que trabalha em um quadro só tem um cartão ativo ali. As negociações vencidas ou perdidas permanecem no histórico e não bloqueiam uma nova.
Quantos estágios um funil pode ter e posso reordená-los?
Até vinte. Cada etapa é de um tipo, aberta, vencida ou perdida, e um funil sempre guarda pelo menos uma de cada. As etapas são adicionadas, renomeadas e removidas no editor; a alteração da ordem dos estágios existentes é feita na API e não nessa tela.
A IA alguma vez move ou fecha um negócio sozinha?
Não. Ele deixa uma sugestão no registro do negócio, com o motivo e a frase do cliente lida, e nada acontece até que uma pessoa pressione Mover o negócio. Nunca é permitido sugerir Ganho ou Perdido, ele lê mensagens de bate-papo em vez de seus comentários internos, e descartar uma sugestão a apaga.
Os comentários e tarefas chegam ao cliente?
Nunca. Comentários e tarefas ficam no registro do negócio e não são publicados na conversa. As mudanças de estágio aparecem no tópico do chat como linhas do sistema, o que é uma nota para sua equipe e não uma mensagem para o cliente.
Quais planos incluem isso?
O quadro é Professional, Business e Enterprise, com um, três e dez funis respectivamente. As sugestões fazem parte do assistente de IA, por isso precisam de um plano que o inclua: Business e Enterprise.
Posso trabalhar na placa do meu telefone?
O quadro e o registro do negócio são telas no console web. O aplicativo móvel não os carrega.
O que acontece com o histórico se eu excluir um funil?
Um funil com negócios abertos não pode ser excluído, e nem um estágio que ainda mantém negócios abertos, então o guardrail o pega antes que algo seja perdido. Quando um funil é encerrado, seus negócios ganhos e perdidos são preservados, em vez de removidos junto com ele.
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