In stallo
È rimasto in questa fase più a lungo del limite di giorni che hai impostato su di esso.
Canali di vendita
Ogni affare su una bacheca, accanto alla chat
Il seguito che devi a qualcuno compare accanto alla conversazione a cui dovevi comunque rispondere.
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Il consiglioBeta
Una colonna per fase. Una carta per mano.
Invece di scorrere la casella di posta cercando di ricordare quali contatti sono ancora vivi, leggi la bacheca.
- Ogni intestazione di colonna conta le sue offerte e totalizza il loro valore.
- La barra sopra il tabellone mostra l'intero imbuto: valore totale e conteggio delle operazioni.
- Mine e Stalled restringono il campo ai tuoi affari o a quelli che hanno smesso di muoversi.
Il New business funnel: cinque tappe, sei operazioni, 11.760 euro in board. Lost è vuoto e lo dice.
Imbuto di venditaQuello che la console chiama tabellone. L'editor e l'API chiamano lo stesso oggetto pipeline.
PalcoscenicoUna colonna. Ognuno è diverso dall'altro: aperto, vinto o perso.
AffareUna carta. Un contatto, un titolo, un importo, un proprietario e una fase.
Spostare un accordo
Nessuno l'ha lasciato cadere. Tutti hanno smesso di vederlo.
Un affare si muove quando lo muovi tu, e il tabellone è la cosa che nota quando nessuno di loro lo ha fatto.
- Trascina una carta nella colonna successiva, oppure spostala con il pulsante presente sulla carta stessa.
- Le zone Vinte e Perse appaiono mentre trascini, quindi la chiusura è un atto deliberato.
- Dai a una fase un limite di giorni e una carta che rimane oltre lo dice sul suo lato.
Freddo
Nessuna attività nella conversazione per più di tre giorni.
Non letto
Il cliente ha scritto e nessuno ha ancora risposto.
Fasi
Dai un nome alle fasi in base al modo in cui vendi effettivamente
Un imbuto porta un nome, una valuta, un colore e una descrizione. Le fasi sottostanti sono tue da scrivere.
- Fino a venti fasi per canalizzazione, ognuna aperta, vinta o persa.
- Ogni canalizzazione mantiene almeno una fase aperta, una fase vinta e una fase persa.
- Non è possibile rimuovere una fase con offerte aperte e una canalizzazione con offerte aperte non può essere eliminata.
- L'eliminazione di una canalizzazione mantiene gli affari vinti e persi anziché portarli con sé.
Il verbale dell'affare
Tutto ciò che devi a questo accordo, in un unico posto
Apri una scheda e ottieni il file di lavoro: cosa è stato promesso, cosa è dovuto e come è arrivato qui.
- Commenti e attività con date di scadenza. In ritardo sale in cima.
- Sono interni. Niente di quanto scritto qui viene mai pubblicato nella conversazione.
- Creato, spostato, vinto, perso, consegnato, modificato, archiviato, riaperto: ciascuno con chi e quando.
- Ogni offerta ha il proprio collegamento, quindi un collega può essere inviato direttamente ad esso.
- Le attività e i commenti sopravvivono ai messaggi che li hanno generati.
Un accordo nella Proposta inviata: un incarico con scadenza il 23 agosto, un commento interno, il percorso che si apre con chi l'ha creato, il pannello che trasporta 4.800 euro e l'agente che lo detiene.
Una seconda opinione
Legge la conversazione. Decidi tu.
Dopo nuovi messaggi e mezz'ora di silenzio, un modello AI legge il recente scambio di battute sull'accordo.
- Lascia una delle due cose: una mossa scenica suggerita o un avvertimento che l'accordo è a rischio.
- Ognuno porta una frase di motivazione e l'esatta frase del cliente letta.
- Non muove mai nulla. Sposta l'accordo lo applica, Ignora lo cancella.
- Non è mai consentito proporre Vinti o Persi.
- Legge i messaggi di chat. Non legge i tuoi commenti interni.
La conclusione di un affare non è una decisione che valga la pena di mettere un clic di distanza da una frase digitata da un cliente.
All'interno della casella di posta
La canalizzazione è già nel pannello della chat
Ogni pannello di contatto uno a uno porta un blocco Imbuto di vendita, accanto alle etichette e ai campi di contatto.
- Inserisci il contatto in un funnel senza abbandonare la conversazione.
- Un contatto, più canalizzazioni contemporaneamente, ognuna con la propria fase.
- Sposta il palco dal pannello che stai già guardando, non dal tabellone.
- Un accordo può iniziare da un semplice numero di telefono e riprendere la conversazione in un secondo momento.
Quanti
Un funnel o uno per ogni cosa che vendi
Nuovi affari su un board, rinnovi su un altro, ognuno con le proprie tappe e la propria valuta.
| Piano | Canali di vendita | Suggerimenti dalla conversazione |
|---|---|---|
| Professionale | 1 | Non incluso |
| Attività commerciale | 3 | Incluso |
| Enterprise | 10 | Incluso |
I suggerimenti fanno parte dell'assistente AI, quindi seguono quella chiave del piano piuttosto che una seconda. Confronta ogni piano.
Chi vede cosa
Il forum eredita le regole della tua casella di posta, quindi le rafforza
A nessuno viene mostrato un accordo che non è autorizzato a toccare e questo vale anche per l'API.
Gli agenti vedono i propri
Un agente limitato vede solo le offerte assegnategli, sia sul forum che tramite l'API. Questo è deliberatamente più severo della posta in arrivo.
Gli amministratori e i supervisori vedono tutto
Leggono l'intero tabellone e tutti possono agire in base a ciò che vedono. A nessuno viene mostrato un accordo che non può toccare.
La gestione dei funnel è un'autorizzazione
Creare e gestire canalizzazioni di vendita è un'autorizzazione riservata al team, attiva per impostazione predefinita per amministratori e supervisori.
Domande sulle canalizzazioni di vendita
Si tratta di un CRM separato che devo tenere aggiornato?
No. La bacheca legge le conversazioni già presenti nella tua casella di posta condivisa: il contatto, il thread e l'offerta sono dello stesso cliente. Non c'è niente da importare all'inizio e niente da esportare in seguito, e nessun foglio di calcolo che sia obsoleto entro giovedì.
Un imbuto o una conduttura? Qual è?
Entrambi, e sono lo stesso oggetto. Imbuto di vendita è il nome utilizzato dalla console sulla bacheca e nel pannello della chat. Pipeline è la parola utilizzata dalla schermata dell'editor e dall'API REST. Niente dietro di loro è diverso.
Un contatto può apparire in più di una canalizzazione?
SÌ. Ciò che un contatto non può trattenere sono due operazioni aperte nella stessa canalizzazione, quindi un cliente che lavora su una scheda ha sempre e solo una carta attiva lì. Gli affari vinti o persi rimangono nello storico e non ne bloccano uno nuovo.
Quante fasi può avere una canalizzazione e posso riordinarle?
Fino a venti. Ogni fase è di un tipo, aperta, vinta o persa, e un imbuto ne conserva sempre almeno uno di ciascuno. Le fasi vengono aggiunte, rinominate e rimosse nell'editor; la modifica dell'ordine delle fasi esistenti viene eseguita tramite l'API anziché da quella schermata.
L'IA riesce mai a muovere o chiudere un accordo da sola?
No. Lascia un suggerimento nel registro dell'affare, con il motivo e la frase del cliente letta, e non succede nulla finché una persona non preme Sposta l'affare. Non è mai consentito suggerire Vinti o Persi, legge i messaggi di chat anziché i tuoi commenti interni e ignorare un suggerimento lo cancella.
I commenti e le attività raggiungono il cliente?
Mai. I commenti e le attività si trovano nel record dell'affare e non vengono pubblicati nella conversazione. I cambiamenti di fase vengono visualizzati nel thread della chat come linee di sistema, che sono una nota per il tuo team piuttosto che un messaggio per il cliente.
Quali piani lo includono?
Il tabellone è su Professional, Business ed Enterprise, rispettivamente con uno, tre e dieci canalizzazioni. I suggerimenti fanno parte dell'assistente AI, quindi necessitano di un piano che lo includa: Business ed Enterprise.
Posso lavorare sulla lavagna dal mio telefono?
Il tabellone e il record dell'operazione sono schermate nella console web. L'app mobile non li supporta.
Cosa succede alla cronologia se elimino una canalizzazione?
Un imbuto con affari aperti non può essere eliminato, e nemmeno una fase che ne tiene ancora aperte, quindi il guardrail ti cattura prima che qualcosa vada perduto. Quando un funnel termina, gli accordi vinti e persi vengono preservati anziché rimossi con esso.
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