Campos personalizados
Adicione os detalhes que sua empresa realmente solicita, como tipo de conta, cidade, mês de renovação ou referência do pedido, e eles permanecerão no contato e não na memória de um colega.
Contatos CRM
O arquivo do cliente fica dentro do chat
Cada conversa carrega um registro: os campos que sua equipe preenche, os rótulos que a classificam, os arquivos que você trocou e cada nota que alguém deixou.
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Um painel
Abra um chat, o arquivo abre com ele
Um número do WhatsApp por si só lembra um nome e um número de telefone. Todo o resto que sua equipe sabe sobre um cliente geralmente acaba na cabeça de alguém, em uma planilha ou em uma ferramenta que ninguém abre. Aqui está a conversa, a um clique da resposta que você está escrevendo.
- O painel fica ao lado do tópico, portanto, lê-lo nunca custa a conversa.
- Qualquer pessoa da equipe abre o mesmo registro e vê o mesmo histórico.
- Edite um campo ou adicione uma nota sem sair da conversa.
Priya Raman+44 7•• ••• 214Atribuído a Marta
- Tipo de conta
- Atacado
- Cliente desde
- Março de 2023
- Cidade
- Manchester
- Idioma preferido
- Inglês
Comprador recorrenteAtacadoReino Unido
Nota da equipe · As faturas vão para contas, nunca para este número.
order-4471.pdf· 82 KB
size-chart.png· 240 KB
Obtendo a lista
A lista se preenche
Ninguém quer passar uma semana inserindo quatro mil clientes em uma nova ferramenta, e você não precisa fazer isso. Um registro aparece na primeira vez que alguém envia uma mensagem para você, e a planilha que você já mantém fica no topo desses registros, em vez de ao lado deles. O número é o que corresponde a eles, para que o mesmo cliente nunca apareça duas vezes.
Seu próprio software é a terceira maneira de entrar: crie e atualize os mesmos registros na API REST ou deixe um webhook fazer isso no momento em que um pedido muda de sua parte. Veja as ferramentas do desenvolvedor
Anatomia
O que um disco pode carregar
Seis coisas ficam penduradas em um contato. Juntos eles são a resposta para “quem é esse e o que aconteceu da última vez”.
Etiquetas
Marcadores que você mesmo inventa, como estágio, origem, território ou prioridade, e fixa em um contato. Uma pessoa pode usar vários, e restringir a caixa de entrada a uma etiqueta basta um clique.
Notas da equipe
Texto simples que nunca sai da caixa de entrada: o que você prometeu, quem tem que aprovar, quão ruim foi a última entrega. Escrito para quem abrir o chat em seguida.
Arquivos
Os documentos e imagens do tópico permanecem com o contato, portanto, a cotação do último trimestre é onde você a procuraria, em vez de em algum lugar na rolagem.
Proprietário e departamento
Quem está cuidando dessa pessoa e a qual equipe ela pertence. A tarefa acompanha o registro, de modo que a resposta nunca chega a ninguém.
Todo o tópico
Todas as mensagens já trocadas no número, em um só lugar. O histórico é o registro, então role ou pesquise.
Difere-os
Rótulos, notas e campos realizam trabalhos diferentes
As equipes procuram constantemente o segmento errado e depois se perguntam por que um segmento está vazio. A versão resumida: grupo de rótulos, explicações de notas, descrições de campos.
| Aspecto | Etiquetas | Notas da equipe | Campos personalizados |
|---|---|---|---|
| Em uma linha | Um marcador que você inventou, usado para classificar. | Um comentário privado para sua equipe. | Um valor nomeado no contato. |
| Quem lê | Sua equipe. Nunca o cliente. | Sua equipe. Nunca o cliente. | Sua equipe. Nunca o cliente. |
| Onde isso mostra | Na linha de bate-papo e no painel de contato. | No tópico, estilizado para que ninguém o confunda com uma resposta. | No painel de contatos, em nome próprio. |
| Alcance-o quando | Você deseja encontrar este grupo novamente mais tarde. | A próxima pessoa precisa de contexto antes de responder. | O valor é diferente para cada contato. |
| Filtros e públicos | Sim, para filtrar a caixa de entrada e construir uma lista de envio. | Não. As notas são contexto, não critérios. | Sim, e o valor pode entrar na própria mensagem. |
Compartilhado por padrão
Um registro, lido por toda a equipe
Um CRM que apenas uma pessoa mantém é um diário. Este é compartilhado desde o início: cada agente trabalha com os mesmos registros, os departamentos decidem quem cuida do quê e as permissões decidem quem pode alterá-los. Passe um bate-papo e o contexto acompanha o bate-papo.
- A atribuição de bate-papo, os departamentos e as permissões da equipe decidem quem gerencia um registro e quem pode alterá-lo.
- Um bilhete escrito por um agente aguarda o próximo, com o nome de quem o deixou.
- Resolva um chat e reabra-o meses depois com o registro intacto.
EntregarMesmo registro
O suporte responde a uma pergunta sobre faturamentoO painel é preenchido antes de eles responderem
Eles transferem o bate-papo para contasCampos, rótulos, notas e arquivos viajam com ele
Nada redigitado, nada reexplicado, nada perdido entre duas pessoas.
Coloque para funcionar
A gravadora de hoje é o público de amanhã
O objetivo dos registros organizados é o que você pode fazer com eles. Filtre a lista por qualquer rótulo ou valor de campo, envie exatamente para esse grupo como uma campanha e deixe os valores dos campos escreverem a parte pessoal de cada mensagem. A arrumação que você fez na caixa de entrada é o direcionamento que você consegue na campanha.
- Filtre por rótulo, valor de campo ou atividade e envie para a seleção.
- Cada mensagem é montada por contato a partir dos valores já existentes naquele registro, de modo que ela chega escrita para uma pessoa e não para uma lista.
- Os relatórios de entrega e leitura retornam aos mesmos contatos.
Onde cabe
A metade que seu CRM nunca teria
A maioria das equipes que lêem isso já executa um CRM, um ERP ou uma planilha que já sobreviveu a dois deles. Nada aqui pede que você saia disso. O trabalho é dividido pelo que cada lado pode realmente saber.
Esta metade
O que só a conversa sabe
- O tópico em si, ou seja, todas as mensagens que esse número já trocou com essa pessoa.
- O que um agente descobriu no meio da conversa e anotou antes que esquecesse.
- Os rótulos que eles procuraram, os arquivos que enviaram de volta e quem está conversando agora.
- Campos preenchidos no painel porque o cliente acabou de informar.
Nada disso existe em lugar nenhum até que alguém tenha a conversa, e é por isso que pertence ao local onde a conversa acontece.
A outra metade
Para que serve o seu sistema de registro
- Faturas, pedidos, estoque e tudo o que fundamenta sua contabilidade.
- O pipeline, a previsão e os relatórios em que seus gerentes já confiam.
- Os anos de história que antecedem inteiramente o WhatsApp.
Copiar qualquer uma dessas coisas aqui deixaria você com duas respostas para a mesma pergunta, e uma delas errada na sexta-feira.
Nenhum dos lados é redigitado no outro: leia e grave o armazenamento de contatos na API REST e deixe os webhooks enviarem o que mudou à medida que muda. O número de telefone é a chave que ambas as metades já compartilham. Veja como isso funciona
Para desenvolvedores
Os mesmos registros, do seu próprio código
O armazenamento de contatos faz parte da API, não uma tela fixada nela. Pesquise por número de telefone, leia um registro, atualize seus campos em seu backend e assine webhooks para que um pedido ou inscrição de sua parte chegue ao contato certo sem que ninguém abra a caixa de entrada.
# Look one record up by its number
curl -G https://api.wali.chat/v1/chat/$DEVICE/contacts \
-H "Authorization: $WALI_TOKEN" \
-d "phone=+14155550142"RESPOSTA · 200
[ {"id": "6a1f…c7", "phone": "+14155550142" } ]Armazenar
Quanto o CRM mantém
Contatos, histórico de mensagens e arquivos recebidos são mantidos por plano. Estes são os limites reais, os mesmos que a tabela de preços mostra.
| Limite | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Contatos armazenados | 5,000 | 20,000 | Ilimitado |
| Mensagens armazenadas | 50,000 | 150,000 | 500,000 |
| Retenção do histórico de chats | 270 dias | 730 dias | 2,190 dias |
| Retenção de arquivos recebidos | 120 dias | 365 dias | 1,095 dias |
Cada plano inclui o CRM de contatos. Compare todos os recursos
Dúvidas sobre o CRM de contatos
Preciso importar alguma coisa antes de começar?
Não. A lista de contatos se baseia nas conversas que você já está tendo, e uma mensagem recebida é suficiente para criar um registro. A importação existe para a lista que você já mantém, não é uma etapa que você precisa limpar primeiro.
Posso decidir quais campos um contato possui?
Sim. Além do nome e do número você define os campos, nomeie-os você mesmo e preencha-os no painel de chat ou pela API. Eles permanecem no contato e você pode filtrar e personalizar mensagens com eles posteriormente.
Os clientes podem ler as notas que deixamos em um chat?
Não. As notas e etiquetas ficam apenas na caixa de entrada, o que significa que nunca são enviadas para o WhatsApp e nunca aparecem no telefone de ninguém. Tudo o que você escreve em um registro fica entre as pessoas que abrem o chat.
Os arquivos compartilhados permanecem anexados ao contato?
Documentos e imagens trocados no tópico ficam com o registro. O tempo de conservação dos arquivos recebidos depende do plano, e a tabela de armazenamento nesta página mostra a retenção de cada um.
Posso transformar um grupo de contatos marcados em uma lista de envio?
Sim. Filtre a lista de contatos por rótulos ou valores de campo e envie exatamente para essa seleção como uma campanha. Cada mensagem é montada a partir dos valores desse registro individual. A página de campanhas apresenta relatórios de agendamento e entrega.
Meu próprio software pode ler e atualizar esses registros?
Sim. A API REST lista e pesquisa o armazenamento de contatos e atualiza registros, e os webhooks enviam eventos de entrada para seu endpoint conforme eles acontecem, para que seu banco de dados e o painel de contato descrevam o mesmo cliente.
Tenho que abandonar o CRM que já usamos?
Não, e você não deveria. Mantenha seu sistema de registro de pedidos, faturas e pipeline; este contém o que a conversa produziu, que é o fio, as notas, as etiquetas e os arquivos. A API REST e os webhooks mantêm ambos os lados descrevendo o mesmo cliente, combinados no número de telefone, para que nada precise ser digitado novamente de um para o outro.
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