Benutzerdefinierte Felder
Fügen Sie die Details hinzu, nach denen Ihr Unternehmen tatsächlich fragt, wie Kontotyp, Stadt, Verlängerungsmonat oder Bestellnummer, und sie bleiben beim Kontakt und nicht im Gedächtnis eines Kollegen.
Kontakte CRM
Die Kundendatei befindet sich im Chat
Jedes Gespräch enthält eine Aufzeichnung: die Felder, die Ihr Team ausfüllt, die Etiketten, die es sortieren, die Dateien, die Sie ausgetauscht haben, und jede Notiz, die jemand hinterlassen hat.
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Ein Panel
Öffnen Sie einen Chat, die Datei wird mit geöffnet
Eine WhatsApp-Nummer merkt sich allein einen Namen und eine Telefonnummer. Alles andere, was Ihr Team über einen Kunden weiß, landet normalerweise im Kopf, in einer Tabelle oder in einem Tool, das niemand öffnet. Hier steht es neben der Konversation, einen Klick von der Antwort entfernt, die Sie schreiben.
- Das Panel befindet sich neben dem Thread, sodass Sie beim Lesen nie das Gespräch verlieren.
- Jeder im Team öffnet denselben Datensatz und sieht denselben Verlauf.
- Bearbeiten Sie ein Feld oder fügen Sie eine Notiz hinzu, ohne die Konversation zu verlassen.
Priya Raman+44 7•• ••• 214Marta zugewiesen
- Kontotyp
- Großhandel
- Seitdem Kunde
- März 2023
- Stadt
- Manchester
- Bevorzugte Sprache
- Englisch
Wiederholter KäuferGroßhandelVereinigtes Königreich
Teamnotiz · Rechnungen gehen auf Konten, niemals auf diese Nummer.
order-4471.pdf· 82 KB
size-chart.png· 240 KB
Liste reinholen
Die Liste füllt sich von selbst
Niemand möchte eine Woche damit verbringen, viertausend Kunden in ein neues Tool einzuloggen, und das ist auch nicht nötig. Ein Datensatz wird angezeigt, wenn Ihnen zum ersten Mal jemand eine Nachricht sendet, und die Tabelle, die Sie bereits führen, landet über diesen Datensätzen und nicht daneben. Es ist die Nummer, die zu ihnen passt, sodass derselbe Kunde nie zweimal auftaucht.
Ihre eigene Software ist der dritte Weg: Erstellen und aktualisieren Sie dieselben Datensätze über die REST-API oder überlassen Sie dies einem Webhook, sobald sich eine Bestellung auf Ihrer Seite ändert. Sehen Sie sich die Entwicklertools an
Anatomie
Was eine Platte tragen kann
Sechs Dinge hängen von einem Kontakt ab. Zusammen sind sie die Antwort auf „Wer ist das und was ist letztes Mal passiert“.
Etiketten
Markierungen, die Sie selbst erfinden, wie etwa Etappe, Quelle, Gebiet oder Priorität, und die Sie einem Kontakt zuordnen. Eine Person kann mehrere tragen, und das Eingrenzen des Posteingangs auf ein Etikett ist mit einem Klick erledigt.
Teamnotizen
Klartext, der nie den Posteingang verlässt: Was Sie versprochen haben, wer es genehmigen muss, wie schlecht die letzte Lieferung gelaufen ist. Geschrieben für denjenigen, der als nächstes den Chat öffnet.
Dateien
Dokumente und Bilder aus dem Thread bleiben beim Kontakt, sodass Sie das Zitat des letzten Quartals dort finden, wo Sie danach suchen würden, und nicht irgendwo im Scrollback.
Inhaber und Abteilung
Wer kümmert sich um diese Person und zu welchem Team sie gehört? Die Zuweisung bewegt sich mit dem Datensatz, sodass eine Antwort nie bei niemandem landet.
Der ganze Thread
Jede jemals unter dieser Nummer ausgetauschte Nachricht an einem Ort. Der Verlauf ist der Datensatz, also scrollen Sie ihn oder durchsuchen Sie ihn.
Unterscheide sie
Beschriftungen, Notizen und Felder erfüllen unterschiedliche Aufgaben
Teams greifen ständig nach dem Falschen und wundern sich dann, warum ein Segment leer ist. Die Kurzversion: Gruppe beschriftet, Notizen erklären, Felder beschreiben.
| Aspekt | Etiketten | Teamnotizen | Benutzerdefinierte Felder |
|---|---|---|---|
| In einer Zeile | Ein von Ihnen erfundener Marker, der zum Sortieren verwendet wird. | Ein privater Kommentar für Ihr Team. | Ein benannter Wert für den Kontakt. |
| Wer liest es | Ihr Team. Niemals der Kunde. | Ihr Team. Niemals der Kunde. | Ihr Team. Niemals der Kunde. |
| Wo es sich zeigt | In der Chatzeile und im Kontaktbereich. | Im Thread so gestaltet, dass niemand ihn mit einer Antwort verwechselt. | Im Kontaktpanel unter eigenem Namen. |
| Greifen Sie danach, wann | Sie möchten diese Gruppe später wiederfinden. | Die nächste Person benötigt Kontext, bevor sie antwortet. | Der Wert ist bei jedem Kontakt unterschiedlich. |
| Filter und Zielgruppen | Ja, zum Filtern des Posteingangs und zum Erstellen einer Sendeliste. | Nein. Notizen sind Kontext, keine Kriterien. | Ja, und der Wert kann in die Nachricht selbst eingehen. |
Standardmäßig freigegeben
Eine Platte, gelesen vom gesamten Team
Ein CRM, das nur eine Person führt, ist ein Tagebuch. Dies gilt von Anfang an: Jeder Agent bearbeitet die gleichen Datensätze, die Abteilungen entscheiden, wer was bearbeitet, und die Berechtigungen entscheiden, wer sie ändern darf. Geben Sie einen Chat weiter und der Kontext passt zum Chat.
- Chatzuweisung, Abteilungen und Teamberechtigungen entscheiden darüber, wer einen Datensatz bearbeitet und wer ihn ändern darf.
- Eine von einem Agenten geschriebene Notiz wartet auf den nächsten, mit dem Namen desjenigen, der sie hinterlassen hat.
- Lösen Sie einen Chat und öffnen Sie ihn Monate später mit intaktem Datensatz erneut.
AushändigenGleicher Rekord
Der Support nimmt eine Rechnungsfrage entgegenDas Panel wird ausgefüllt, bevor sie antworten
Sie verschieben den Chat auf KontenFelder, Beschriftungen, Notizen und Dateien reisen mit
Nichts wurde noch einmal getippt, nichts wurde noch einmal erklärt, nichts ging zwischen zwei Menschen verloren.
Setzen Sie es in die Tat um
Das Label von heute ist das Publikum von morgen
Der Sinn ordentlicher Unterlagen liegt darin, was Sie damit machen können. Filtern Sie die Liste nach einem beliebigen Label oder Feldwert, senden Sie sie als Kampagne an genau diese Gruppe und lassen Sie die Feldwerte den persönlichen Teil jeder Nachricht schreiben. Das Aufräumen, das Sie im Posteingang vorgenommen haben, ist das Targeting, das Sie in der Kampagne erhalten.
- Filtern Sie nach Beschriftung, Feldwert oder Aktivität und senden Sie es dann an die Auswahl.
- Jede Nachricht wird pro Kontakt aus den bereits in diesem Datensatz enthaltenen Werten zusammengestellt, sodass sie für eine Person und nicht für eine Liste geschrieben ankommt.
- Zustellungs- und Leseberichte werden an dieselben Kontakte gesendet.
Wo es passt
Die Hälfte, die Ihr CRM niemals haben würde
Die meisten Teams, die dies lesen, verwenden bereits ein CRM, ein ERP oder eine Tabellenkalkulation, die zwei von ihnen überdauert hat. Nichts hier fordert Sie dazu auf, davon abzuweichen. Die Arbeit wird danach aufgeteilt, was jede Seite tatsächlich wissen kann.
Diese Hälfte
Was nur das Gespräch weiß
- Der Thread selbst, also jede Nachricht, die diese Nummer jemals mit dieser Person ausgetauscht hat.
- Was ein Agent mitten im Gespräch herausgefunden und aufgeschrieben hat, bevor er es vergaß.
- Die Etiketten, nach denen sie gegriffen haben, die Dateien, die sie zurückgeschickt haben, und wer jetzt den Chat führt.
- Ausgefüllte Felder aus dem Panel, weil der Kunde dies gerade gesagt hat.
Nichts davon existiert irgendwo, bis jemand das Gespräch führt, weshalb es dorthin gehört, wo das Gespräch stattfindet.
Die andere Hälfte
Wozu dient Ihr Aufzeichnungssystem?
- Rechnungen, Bestellungen, Lagerbestände und alles, worauf Ihre Buchhaltung aufbaut.
- Die Pipeline, die Prognose und das Reporting, denen Ihre Manager bereits vertrauen.
- Die Jahre der Geschichte, die vollständig vor WhatsApp liegen.
Wenn Sie irgendetwas davon hierher kopieren, erhalten Sie zwei Antworten auf dieselbe Frage, von denen eine bis Freitag falsch ist.
Keine Seite wird auf die andere übertragen: Lesen und schreiben Sie den Kontaktspeicher über die REST-API und lassen Sie Webhooks die Änderungen übertragen, wenn sie sich ändern. Die Telefonnummer ist der Schlüssel, den beide Hälften bereits teilen. Sehen Sie, wie das funktioniert
Für Entwickler
Dieselben Datensätze aus Ihrem eigenen Code
Der Kontaktspeicher ist Teil der API und kein darüber aufgeschraubter Bildschirm. Durchsuchen Sie es anhand der Telefonnummer, lesen Sie einen Datensatz, aktualisieren Sie seine Felder in Ihrem Backend und abonnieren Sie Webhooks, damit eine Bestellung oder Anmeldung auf Ihrer Seite beim richtigen Kontakt landet, ohne dass jemand den Posteingang öffnet.
# Look one record up by its number
curl -G https://api.wali.chat/v1/chat/$DEVICE/contacts \
-H "Authorization: $WALI_TOKEN" \
-d "phone=+14155550142"ANTWORT · 200
[ {"id": "6a1f…c7", "phone": "+14155550142" } ]Lagerung
Wie viel das CRM behält
Kontakte, Nachrichtenverlauf und empfangene Dateien werden gemäß Plan gespeichert. Dies sind die Live-Limits, die auch in der Preistabelle aufgeführt sind.
| Limit | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gespeicherte Kontakte | 5,000 | 20,000 | Unbegrenzt |
| Gespeicherte Nachrichten | 50,000 | 150,000 | 500,000 |
| Aufbewahrung des Chatverlaufs | 270 Tage | 730 Tage | 2,190 Tage |
| Aufbewahrung empfangener Dateien | 120 Tage | 365 Tage | 1,095 Tage |
Jeder Plan beinhaltet das Kontakt-CRM. Vergleichen Sie alle Funktionen
Fragen zum Kontakt-CRM
Muss ich etwas importieren, bevor ich anfange?
Nein. Die Kontaktliste baut sich aus den Gesprächen auf, die Sie bereits führen, und eine eingehende Nachricht reicht aus, um einen Datensatz zu erstellen. Der Import erfolgt für die Liste, die Sie bereits führen, und ist kein Schritt, den Sie zuerst abschließen müssen.
Kann ich entscheiden, welche Felder ein Kontakt hat?
Ja. Über Name und Nummer hinaus definieren Sie die Felder, benennen sie selbst und füllen sie über das Chat-Panel oder über die API aus. Sie bleiben im Kontakt und Sie können anschließend Nachrichten mit ihnen filtern und personalisieren.
Können Kunden die Notizen lesen, die wir in einem Chat hinterlassen?
Nein. Notizen und Beschriftungen befinden sich nur im Posteingang, was bedeutet, dass sie niemals an WhatsApp gesendet werden und niemals auf dem Telefon von irgendjemandem erscheinen. Was auch immer Sie in eine Aufzeichnung schreiben, bleibt zwischen den Personen, die den Chat öffnen.
Bleiben freigegebene Dateien an den Kontakt gebunden?
Im Thread ausgetauschte Dokumente und Bilder bleiben bei der Akte. Wie lange empfangene Dateien aufbewahrt werden, hängt vom Plan ab. Die Speichertabelle auf dieser Seite zeigt die Aufbewahrung für jede Datei.
Kann ich eine Gruppe gekennzeichneter Kontakte in eine Sendeliste umwandeln?
Ja. Filtern Sie die Kontaktliste nach Beschriftungen oder Feldwerten und senden Sie sie dann als Kampagne an genau diese Auswahl. Jede Nachricht wird aus den Werten dieses einzelnen Datensatzes zusammengestellt. Auf der Seite „Kampagnen“ werden die Planungs- und Lieferberichte erläutert.
Kann meine eigene Software diese Datensätze lesen und aktualisieren?
Ja. Die REST-API listet und durchsucht den Kontaktspeicher und aktualisiert Datensätze, und Webhooks übertragen eingehende Ereignisse an Ihren Endpunkt, sobald sie auftreten, sodass Ihre Datenbank und das Kontaktfeld denselben Kunden beschreiben.
Muss ich das CRM, das wir bereits verwenden, aufgeben?
Nein, und das sollten Sie auch nicht. Behalten Sie Ihr Aufzeichnungssystem für Bestellungen, Rechnungen und die Pipeline bei; Darin ist enthalten, was die Konversation hervorgebracht hat, nämlich den Thread, die Notizen, die Beschriftungen und die Dateien. Durch die REST-API und die Webhooks wird sichergestellt, dass beide Seiten denselben Kunden beschreiben und anhand der Telefonnummer abgeglichen werden, sodass nichts von einer Seite in die andere eingegeben werden muss.
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