Neu: Vertriebsfunnels, direkt in deinem WhatsApp-Posteingang

Frag ein Team, wie es um einen Kunden steht, und zähl mit, an wie vielen Stellen nachgesehen wird.

Der Chat sagt das eine. Die Tabelle, die irgendwer pflegt, sagt das andere, und angefasst wurde sie zuletzt vor einer Woche. Wer es wirklich weiß, ist im Urlaub. Schuld hat daran niemand: Der Beleg des Verkaufs lag nie dort, wo der Verkauf passiert ist.

Vertriebsfunnels gehören ab sofort zu WaliChat. Deine Deals liegen auf einem Board, das direkt auf den Verläufen aufsetzt, die dein Team ohnehin beantwortet. Kunde, Chat und Verkauf hören damit auf, drei getrennte Einträge zu sein. Zu Beginn gibt es nichts zu importieren, danach nichts abzugleichen.

Fünf Phasen sind ab dem ersten Tag da und heißen Neuer Lead, Kontaktiert, Verhandlung, Gewonnen und Verloren. Benenn sie um, bis sie zu deinem Geschäft passen.

Was sich ändert, sortiert danach, für wen es sich ändert.

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Wenn du den ganzen Tag Chats beantwortest: kein zusätzlicher Tab

Mit diesem Teil steht und fällt alles, denn ein Vertriebswerkzeug, das einen zweiten Bildschirm verlangt, hält genau zwei Wochen.

Jedes Einzelgespräch trägt jetzt im Kontakt-Panel einen Block namens Vertriebsfunnel, gleich neben den Labels und den Kontaktfeldern. Dort steht, in welchen Funnels dieser Kunde liegt, was jeder Deal wert ist und auf welcher Phase er steht. Die Phase änderst du an Ort und Stelle, ohne den Verlauf zu verlassen, auf den du gerade antwortest.

Zwei Dinge lohnt es sich zu wissen:

• Derselbe Kunde darf auf mehreren Boards gleichzeitig auftauchen. Neugeschäft hier, Verlängerung dort, jedes mit eigener Phase, und keines verdeckt das andere. Doppelt steht er nur nie auf demselben Board: pro Funnel genau ein laufender Deal.
• Eine reine Telefonnummer reicht, um einen Deal anzulegen. Leg ihn an, bevor dieser Kunde dir überhaupt geschrieben hat; das Gespräch holt er sich, sobald es beginnt.

Hinterher etwas nachtragen muss niemand. Bewegt wurde der Deal genau dort, wo ohnehin gearbeitet wurde.

Wenn du die Woche planst: Das Board zeigt, was hängt

Öffne das Board, und jeder Deal, hinter dem dein Team her ist, ist eine Karte in einer Spalte. Zieh sie, und der Deal ist umgezogen. Die Zonen Gewonnen und Verloren tauchen erst auf, während du ziehst, damit ein Abschluss eine Absicht bleibt und nicht daran hängt, dass eine Karte zu weit nach rechts rutscht.

Sein Geld verdient das Board allerdings beim Zusehen. Häng einer Phase ein Limit in Tagen an, und jede Karte, die länger bleibt, trägt von da an Stagniert. Ein Verlauf, in dem sich drei Tage nichts getan hat, bekommt Kalt. Die beiden Meldungen verwechselt man leicht, obwohl sie in verschiedene Richtungen zeigen: Bei der einen hakt es an deinem Ablauf, bei der anderen am Kunden.

Über den Spalten sitzen zwei Schalter. Meine lässt stehen, was dir gehört. Stagniert lässt stehen, was sich nicht mehr rührt. Montags ersetzt der zweite meistens das ganze Meeting.

Und es bleibt nicht bei einem Board. Neugeschäft und Verlängerungen teilen sich selten dieselben Phasen; presst man beides in einen Funnel, entstehen Spalten, die die Hälfte deiner Karten überspringt.

Wenn du einen fremden Deal übernimmst: Es ist alles aufgeschrieben

Jede Karte öffnet ihre eigene Seite unter ihrer eigenen Adresse. Genau deshalb ist eine Übergabe mitten in der Verhandlung möglich und nicht nur ganz am Anfang.

Diese Seite hält fest, woran ein Chatverlauf scheitert: Kommentare, die nur dein Team sieht, Aufgaben mit einem Datum daran und die vollständige Spur dessen, was der Deal getan hat, mit Namen und Uhrzeit an jeder Bewegung. Angelegt, verschoben, gewonnen, verloren, übergeben, wieder geöffnet.

Wer was sieht, richtet sich nach den Regeln, die bei dir längst gelten. Ein eingeschränkter Agent bekommt nur seine eigenen Deals zu Gesicht, auf dem Board wie über die API, und das ist mit Absicht enger gefasst als das, was er im Posteingang lesen darf. Admins und Supervisoren lesen das ganze Board. Funnels anzulegen und zu verwalten ist eine eigene Team-Berechtigung.

Was wir bewusst nicht gebaut haben

Drei Entscheidungen gehören ausgesprochen, weil jede davon eine Weggabelung war.

Der Assistent schlägt vor, abgeschlossen wird ohne ihn. Beruhigt sich das Gespräch hinter einem offenen Deal nach einem Schwung Nachrichten, kann WaliChat eine Notiz an der Karte hinterlassen: einen Vorschlag für den nächsten Zug oder den Hinweis, dass es hier wackelt, mit der Begründung und dem Satz des Kunden darunter. Danach wartet er. In eine gewonnene oder verlorene Spalte wirft er unter keinen Umständen etwas: Ein Abschluss ist die Entscheidung eines Menschen, und kein Modell sollte sie aus einer einzelnen Zeile ableiten. Gelesen wird, was zwischen dir und dem Kunden steht, nie die internen Notizen deines Teams.

Ein zweites CRM ist das hier nicht. Es gab eine Version davon, die neben dem Posteingang lag und sich mit ihm abglich. Gebaut haben wir sie nicht, denn aus jedem System, das sich abgleicht, werden irgendwann zwei Systeme, die sich widersprechen.

Einen Funnel zu löschen löscht nicht deine Historie. Gewonnene und verlorene Deals bleiben. Ein Board sollte man wegwerfen und neu bauen können, ohne den Beleg dessen zu verlieren, was verkauft wurde.

Was in welchem Tarif steckt

Tarif	Funnels	Vorschläge des Assistenten
Professional	1	Nicht enthalten
Business	3	Enthalten
Enterprise	10	Enthalten

Die Vorschläge gehören zum KI-Assistenten und folgen ihm: Business und Enterprise.

Wo du anfängst

Board öffnen, die fünf Spalten nach dem benennen, was in deinem Verkauf tatsächlich passiert, und deine drei, vier laufenden Deals darauflegen. Mehr ist die Einrichtung nicht, weil die Gespräche längst da liegen.

Wer es bei der Phasenfrage ausführlicher mag: Dazu gibt es einen eigenen Leitfaden, wie viele Pipeline-Phasen du brauchst und wie du sie nennst. Und die Funnel-Seite zeigt Board, Deal-Akte und Panel nacheinander.

Jetzt kostenlos testen und diesen Gesprächen endlich einen Ort geben.